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證券公司個人工作計劃 篇3
1、手中現有客戶資料的開發。
①整理出手中的每個意向客戶,通過電話回訪,接近客戶,挖掘客戶的需求,要把公司近期優惠活動政策介紹給客戶,切忌不能光和客戶談論股票,要想辦法從生活入手拉近關系。注意總結每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內容,掛電話時要講好話術,為下次通話做好準備。
②每天給客戶打電話的時間安排:
下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。
2、新增客戶資料。
①要保證每天至少要取一名客戶資料,并在3天之內做第一次電話回訪。
②新要取的客戶資料所發第一條短信:您好,我是今天在__和您交談的東北證券的客戶經理詹可佳,在接下來的一段時間您將會享受到我公司優質的短信試用服務。請把我的手機號碼存在您的手機里,以便您有什么問題可以及時聯系我。祝您投資愉快!
③堅持給潛在客戶發短信,打電話。
3、與銀行合作的小區活動。
①首先按照與銀行的合作方案去逐步執行,直到活動正式開始。
②活動前,事先把幾種話術背熟練,活動中,要積極去迎接客戶,不錯過每一個身邊經過的客戶,盡可能保證每一個客戶都能夠談話,爭取要到客戶的聯系方式。
③要取客戶聯系方式的話術:
幫客戶分析股票、基金,回去再請教一下分析師,日后幫客戶關注一下手中股票,分析一下股票的調研報告,要取電話方便聯絡;
公司以后再有什么活動可以方便聯系到客戶;
4、銀行駐點如何開發客戶。
①銀行內:早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼,安置好物品擺放,由于客戶稀少,所以不能放過每一名客戶,有客戶來辦理業務時主動去遞交宣傳折頁,介紹公司近期優惠活動,爭取與有多方面的交流內容;
②銀行外:銀行沒有客戶時,手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經過,發送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉轉,尋找可以交流的客戶;
③與銀行員工處好關系,尤其是行長,要表現出我很積極的去工作,想給銀行、給自己帶來效益,要做出效果來才能改變行長對我的看法。
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