證券公司客服經理工作計劃

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證券公司客戶經理工作計劃1

第一章 營銷團隊的工作計劃和目標

第二條 各營銷團隊應制定團隊管理和薪酬標準實施細則，報渠道管理部批準后實施。

第三條 營銷團隊應在每年年初制定年度工作計劃，根據當地市場情況制定營銷計劃，并與相關合作銀行簽署當年的營銷合作計劃。新成立的團隊必須在一年內列出工作計劃和目標賬戶數量。

第四條 渠道管理部負責指導和審核各營銷團隊的營銷計劃等文件。營銷團隊的年度營銷計劃、人員招聘、考核方法必須上報，經總部有關部門簽字審核后方可實施。報批流程:營業部請示傳真→經紀業務綜合室→渠道管理部(注明必須簽字的部門)→經紀業務綜合室協助完成報告流程→公司領導指示副總裁→經紀業務綜合室傳真會簽意見，流程結束。

第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標和計劃后，應將工作分解給區域經理或客戶經理。定期檢查工作進度，根據業務進度審查計劃，及時糾正工作中的不足。

（1）客戶經理必須記錄工作日志，團隊負責人不定期抽查工作日志，及時了解工作動態。 (二) 營銷團隊內部成員之間要有明確的分工，在開展業務時要密切配合，開發客戶和服務客戶要緊密結合。

(三) 根據工作進度和時間安排，逐步實施計劃，逐一實施工作目標。

（4）各網點客戶經理的調整和調動應服從營銷團隊的統一安排。 營銷團隊應定期撰寫月度、半年、年度業務分析報告，分析業務進展，及時調整工作思路，順利完成工作計劃。

第二章 營銷團隊考勤制度第七條 營銷團隊負責人負責團隊營銷人員的日常管理，協調團隊成員之間的合作關系。客戶經理必須服從團隊負責人的統一領導和管理。 營銷團隊必須執行嚴格的考勤制度，專人記錄日常考勤情況，當月考勤按公司有關規定執行。具體內容如下:

(一)客戶經理必須按時上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故離職，其工作時間與其網點的工作時間一致。

(二)客戶經理實行每天8小時工作制度，其他時間按照自愿加班的原則處理。

（3）客戶經理必須參加團隊組織的培訓、營銷等活動。原則上，外出展覽和訪問客戶應向團隊負責人解釋，填寫《營銷人員訪問表》（見附件），詳細說明目的地、受訪者和聯系方式，并提交負責人。負責人應在事后進行抽查或全面檢查。

（4）團隊負責人應檢查轄區內人員的出勤情況，并向客戶經理網點的相關負責人了解人員動態。

（5）客戶經理必須在休假前向團隊負責人請假。 第九條營銷團隊會議制度 營銷團隊必須制定嚴格的例會制度，團隊負責人必須每周召開一次工作例會，每月召開一次月度總結例會。例會主要回顧工作進度，解決工作中的問題，溝通競爭對手，及時調整工作方法。

第十條 營業部的營銷團隊必須每天舉行晨會，其中包括:

(一)通報當日市場信息，判斷市場走勢；

(二)團隊負責人傳達公司最新精神，簡要介紹新產品、新業務，布置新任務；

(三)團隊工作進度報告；

(四)學習營銷案例，交流營銷經驗；

(五)鼓勵團隊士氣等。 第十一條營銷團隊的實物管理 營銷團隊負責人負責計算機設備、辦公設備、宣傳用具等實物的綜合管理。

第十二條 客戶經理負責所服務網點實物的保管。

第十三條 營銷團隊應設立專人負責實物管理的具體工作，制定《實物管理明細表》，逐項登記物品進出倉庫，辦理人員變更的實物交接手續。

第十四條 有關責任人應當承擔實物損壞、丟失或者被盜造成的損失。

第五章 第十五條客戶經理的業務統計與評估：

(一)營業部按月依據crm系統中的數據和客戶經理的工資標準計算每個客戶經理本月的業務細節，匯總表由業務部財務部審核。

（2）業務部財務部收到相關數據后，應計算每位客戶經理的月薪，并編制業務部客戶經理月薪報表，由主辦會計、副經理（經理助理）和經理逐級審核簽字，作為業務部財務部工資的依據，并報經紀業務綜合辦公室備案。第十六條 營業部負責對營業部營銷團隊的考核。考核分為職責考核和績效考核兩部分。工作職責考核主要考核客戶經理日常工作和客戶服務標準的執行情況。績效考核主要考核客戶數量、客戶創造的凈收入和客戶資產總額。

第十七條評估按月、季、年進行。績效考核每月進行一次，決定當月客戶經理的業務傭金金額；每三個月進行一次綜合考核，決定客戶經理水平的提升；年底對客戶經理進行綜合評估，調整客戶經理水平。

第六章 第十八條營銷團隊的檔案管理和使用

業務部交易管理崗位應整理團隊人員檔案、客戶經理營銷客戶確認文件、各種統計報表等資料，分別以電子文件匯總管理和原始數據存檔的形式保存。以下各種數據的存檔形式相同。

第十九條

營業部應與聘用人員簽訂勞動合同（一年），并與兼職人員簽訂營銷合作協議（一年）。勞動合同和營銷合作協議簽訂后，合同原件備查。

第二十條

對于客戶經理的招聘，營業部應指定專人檢查各種證件的真實性，建立客戶經理的管理檔案（包括申請和就業后所需的一寸免冠照片、簡歷、身份證、學歷證書、擔保、擔保人身份證、勞動合同或營銷合作協議、合同期內的考核、獎懲文件等），所有檔案應妥善保管。

第二十一條

業務部交易管理崗位應管理和分析客戶經理每月的營銷客戶細節和營銷業績，建立電子檔案《xxx妥善保管客戶經理營銷客戶確認單等文件，編制流水號，每月整理歸檔。

第二十二條

營銷團隊月度業務報告，包括業務發展數據及分析說明、人員變動、人員工資報表等資料，應存檔保管。

第二十三條

經過崗前培訓和考核后，營業部應根據客戶經理的表現和考核情況進行綜合考核，對考核合格者進行試用，并辦理相關試用手續。擬聘客戶經理的信息應保存在檔案中，作為人才儲備的參考。

第二十四條 為便于管理，業務部門應建立員工培訓檔案，并采用電子管理。培訓組織部門應指定專人在培訓項目完成后填寫《員工培訓檔案》，記錄培訓時間、內容、考核結果等相關信息，作為公司培訓管理、員工績效考核和干部任免的依據。

第二十五條 營業部必須妥善保管向公司或渠道管理部門報批、報備的各務部門必須妥善保管，將重要信息放入文件柜，做好表面，編制流量編號，以便快速找到。檔案咨詢的原則是團隊負責人以上人員、公司相關部門人員和客戶經理可以要求查閱與我相關的信息。

第七章 第二十六條附則 本指南適用于營業部。

第二十七條 公司渠道管理部負責解釋和修訂本指南。

第二十八條 本指南自公布之日起施行。

證券公司客戶經理工作計劃2

證券客戶經理的工作不是一蹴而就的。這是一項長期的工作。他需要足夠的耐心和細心的工作，能夠誠實地與客戶溝通。為了在2023年有一個目標}方案模型.庫.整.理^、有目的、有效的工作，取得更好的成績，制定如下計劃：

一、帶一個“愛心”去工作 1、帶著一顆“愛心”去上班。保持良好的禮貌，從服務他人的角度出發，讓客戶覺得你真的很關心他，縮短經紀人和客戶之間的距離，為客戶的思想形成正確的計劃。

2.做好宣傳工作，嚴格執行公司服務規范，做好電話咨詢和新客戶預約開戶工作。定期聯系客戶維護客戶。

3、做好溝通|方|案范|文庫=整理%^匯報，工作無小事，記錄重要事項，傳達給公司相關負責人，不遺漏或延誤。

2、在認真工作的同時，我也會努力提高自己的素質。不斷提高職業道德，掌握證券從業規律，拓展證券知識，提高證券業務水平。

1.學習更多先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗和專業知識。

2.多思考，建立良好的客戶關系。證券經紀人只有與客戶和睦相處，才能更好更深入地完成任務！

三、多反思，多總結。自我反思是提高業務質量的基本途徑。要及時總結自己證券工作的成敗，不斷為自己以后的工作積累經驗。不斷進步，超越自己。以后。我將勇于進取，不斷創新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取更大的進步！希望公司領導和同事多幫忙，多糾正。我認為最重要的是激勵制度:也是家族企業，也是家族企業“給自己干”為什么有的做得好，有的做得差？郭凡生認為，家族企業制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它反映了財富的分配規則，即經濟學“為誰干”的問題。如果激勵制度做得好，人們愿意努力。二是管理制度，主要解決“生產什么”和“怎么生產”財富生產的效率規則體現在問題上。激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是調動激勵制度的科學高效。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但只有好的激勵制度，管理制度不科學，企業難以成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發人們向善的東西，主要是為好人制定的。它使好人工作更加努力、創造性和自主。管理制度是假設人是自私的，從管理“壞人”從角度看，它使壞人不能做壞事，被迫繼續做好事，從長遠來看，把壞人變成好人。在控制壞人的同時，也讓好人不會在利益的誘惑下做壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。假如都像上面說的，我相信沒有什么工作做不好。沒有完成的任務。

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