2023年證券營銷下半年工作計劃

作為一名證券工作人員，如何撰寫證券營銷下半年的工作計劃？以下是云煙小邊為您整理的2023年證券營銷下半年工作計劃，僅供參考，我希望您喜歡！有關更多詳細信息，請點擊祝福網況查看。

2023年下半年的工作指導思想是繼續貫徹公司年初制定的指導方針，以提高公司綜合競爭力和價值為宗旨，注重利潤創造，堅定不移地降低成本，集中資源促進優勢利潤創造業務，積極培育新的利潤增長點。

2023年下半年的工作理念：繼續集中公司資源開展固定收入、經紀、投資銀行三大盈利業務，確保年度業務指標超額完成；加強創新研究，積極推進收購合并和資產管理業務，培育新的利潤點xxxx實現跨越式發展奠定了堅實的基礎。

2023年下半年的經營目標是下半年實現總收入20074萬元。其中，經紀業務總部收入13989萬元；固定收入總部收入2500萬元；投資銀行總部收入1780萬元；企業融資部收入680萬元；證券投資部收入1125萬元。

下半年的主要工作安排

(一)加快增資擴股工作，為創新試點券商創造條件

抓住證券行業價值復蘇的有利機遇，加強公司推廣，加快與感興趣的投資機構談判，積極與現有股東和監管機構溝通，推動增資擴張進入實質性階段，爭取年內突破；繼續處理相關訴訟案件，為創新試點證券公司創造條件。

(二)繼續大力發展優勢創利業務

1、經紀業務

下半年營業收入13989萬元；客戶托管資產總額160億元，市場份額8‰。

今年下半年，我們應該注重提高客戶價值，促進經紀業務的健康和可持續發展。一方面，通過風險控制，確保業務的健康發展，另一方面，通過探索多元化的利潤模式，逐步改變經紀業務依靠天空的局面，獲得穩定的收入來源，減少收入波動，成為公司穩定的利潤來源。

鞏固區域優勢，提高市場份額。完善和實施經紀業務準部門制度的考核、激勵制度和治理制度，定期跟蹤、分析和監督業務部門的業務治理績效，使業務人員走出去，移動。在加強客戶資產振興、提高現有客戶價值的同時，我們不僅要保持現有客戶的心態，還要大力開發新的客戶資源，增加客戶庫存，優化客戶結構。非凡占有壟斷優勢xx在區域內，要通過持續的區域營銷活動，加強機構客戶客戶。

大力推進客戶分類管理，提供分層次有針對性的咨詢服務。通過與研究所、資產管理部等部門合作，分析不同類型客戶的需求，設計并提供有針對性的咨詢服務。一方面，完善信息產品的品種、內容和形式，重點加強高端客戶的核心信息開發；另一方面，在信息技術的支持下，建立公司級咨詢服務平臺，實現信息共享和實時發布，整合人工、短信、電子郵件、紙張等溝通渠道，建立多元化、差異化的咨詢服務體系。

加強新產品、新業務的研究和培訓，構建綜合銷售平臺。不斷豐富經紀業務產品線，提高對新業務的快速反應能力。充分利用xx合作優勢，加強基金產品培訓推廣，繼續加強基金產品銷售；探索權證，ETF、大力推廣股指期貨等新產品的營銷和服務方法；對市場價格委托等交易體系創新高度敏感，加強跟蹤消化；積極協助總部業務部門開展企業融資、財務顧問、債券分銷等業務，將業務部門建設為區域產品銷售中心和綜合業務發展分支機構。

促進客戶經理系統，建立銷售團隊。實施經紀制度是行業發展的趨勢，經紀業務應認真研究行業經紀制度的經驗教訓，探索適合公司的銷售團隊建設模式，促進部分業務部門客戶經理制度試點，逐步完善客戶經理招聘、培訓、治理、支持體系，建立適度規模和較強的銷售團隊發展能力奠定良好的基礎。

2.固定收益業務

下半年營業收入2500萬元，國債承銷60億元，國開銀行金融債45億元。

繼續加強企業債權人承銷項目的發展。加大對企業債務項目發展的戰略投資，充分利用部分地區公司的資源優勢，促進與投資銀行、并購、研究部門的合作發展，加強與外部機構的合作，努力完成1-2家主承銷，實現1000萬元的業務收入，增加3-4個儲備項目。

探索內部報價機制，進一步挖掘債券匹配業務的潛力。通過例會制度、交易員筆記和互聯網集團會議模式，在部門內建立交易信息溝通渠道，探索內部報價機制，提高匹配交易成功率，提高匹配業務盈利能力，實現銀行間債券市場現金交易差價收入1500萬元。

加強項目和客戶儲備。積極探索適合業務發展和競爭需要的客戶開發和治理手段，建立多層次的客戶維護模式，有計劃、有針對性地開發新客戶，下半年增加約10個核心客戶。

加強創新研究，探索新的商機。隨著債券收益率的上升，債券市場的風險大大釋放，未來的投資機會開始增加。與此同時，債券市場創新產品和交易手段不斷推出，短期融資債券、資產證券化等新產品日益豐富，國債期貨等新的交易方式也在醞釀之中。固定收益證券總部應密切跟蹤市場發展趨勢，加強創新研究，探索新的商機和盈利模式，拓寬盈利渠道。

積極推進固定收益證券研究中心建設，加快中國固定收益證券網絡的改進和推廣。適度增加研究投資，繼續提高研究報告的準確性和有效性，增加研究中心的曝光率，提高市場認可度和知名度。加快中國固定收益證券網絡的修訂，豐富網站的信息內容，擴大網站的影響力，促進固定收益品牌的建設和業務發展。

3、投行業務

下半年，投資銀行業務總營業收入2460萬元。

IPO與再融資業務并舉，完成投資銀行業務重心轉移。隨著股權改革的結束，市場融資功能的恢復，投資銀行業務的主要戰場轉向企業融資的業務領域。全流通的市場環境也促進了投資銀行業務從單一轉向多元化的轉變。投資銀行業務部門應當配置各項資源IPO、再融資等業務，密切跟蹤證券發行市場的政策和規則變化，加強學習和培訓，加快現有項目的后續完成。

加強核心客戶開發，提高項目儲備數量和質量。以xx為基地，選擇3-4個重點省區，整合固定收入、研究、并購等部門資源進行重點開發，培養一批核心企業和優勢項目，努力做到實事求是xx在其他地區實現業務突破，初步確立重點地區投資銀行業務的競爭優勢。完成3-4家IPO材料報告，2-3家再融資跟進，爭取達成協議，9家股改項目完成。

加強投資銀行業務背景建設和人才儲備。進一步完善業務質量控制的實施機制，優化風險控制管理結構，調整核心成員，加強核心發行團隊的風險控制功能，建立銷售部門，建立公司承銷業務銷售網絡。同時，積極引進專業人才，豐富投資銀行業務團隊，解決發起人數對投資銀行業務發展的限制，努力從現有6人增加到10人左右。

4.自營投資業務

下半年營業收入1125萬元，利潤906萬元。

今年下半年，證券投資部在嚴格執行公司風險控制和投資決策制度的前提下，根據新的市場變化和新的機遇，加強新產品研究，積極探索多元化的二級市場運營模式，公司投資5000萬自營資金科學規劃，合理的資產配置，確保年底取得良好的投資業績。

5、研究業務

通過研究推動業務發展，進一步加強公司內部研究資源的整合。公司研發中心、固定收益、投資銀行、經紀、投資、資產管理等部門都具有研究實力，各有重點和優勢。公司試圖整合研究資源，今年上半年取得了良好的效果。繼續推進研究合作機制建設和組織結構創新，進一步完善研究體系。加快研究與業務的整合，完善部門間協調運行機制，探索研發中心對業務部門的服務模式，建立互動溝通渠道，加強公司各業務部門和業務部門研究成果的推廣。研發中心應逐步從為業務部門提供研究支持，引導業務發展，參與業務發展。

在重點行業取得突破，建立研究品牌。鞏固現有大能源行業的研究實力，增加實地研究活動，繼續深入研究，加強與行業、機構客戶和媒體的溝通，以大能源研究為突破，建立品牌研究人員，打造公司的特色研究品牌。

加強研究團隊建設。下半年要進一步引進研究業務骨干，豐富研究力量，提高研究水平。

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