保險銷售員工作計劃

保險銷售是向銷售對象充分說明保險產品的功能，引導銷售對象與銷售人員達成協議。以下是祝福網小編精心編制的保險銷售人員工作計劃，供您參考！我希望它能幫助你！更多精彩內容，請繼續關注祝福網！

第一章:保險銷售員工作計劃

20xx年即將到來，為了完成公司發布的指標，加強工作作風建設，提高思想理解，嚴格執行公司條款，加強工作熱情和主動性，提高汽車保險索賠服務工作，全面提高工作績效，提高服務質量，現為20年xx年度工作計劃如下：

一、具體工作目標

1、提高索賠服務的及時性，嚴格執行公司索賠規定的服務時間，確保客戶在最短時間內完成索賠，合理保護客戶權益。

2.提高服務水平，提高服務質量，提高客戶滿意度。

二、主要工作措施

1.認真學習相關業務知識，提高解決問題的能力，縮短理賠周期，提高理賠時效性，簡化理賠流程。

二、合并核損核賠崗位，加快案件及時性，加強未決案件跟蹤服務，縮短結案周期。

3.加強承保前的通知。加強理賠時的一次性通知服務，

4.減少固定損失時的差異和修改差異。利用工時標準化和配件系統維護，推出無差價理賠服務承諾，減少差異。

5、進一步提高索賠人員的服務禮儀形象，特別是在語言、行為、著裝、調查車輛管理規范中遇到的一些問題。制定標準，加強檢查，確保索賠人員的服務態度質量。

6、積極關心客戶，減少信訪投訴。通過調度短信和賠償短信，認真落實事故客戶回訪制度，提高結案滿意度。對于可能發生糾紛的案件，提前采取預防措施。及時發現和整改。

三是增強團隊意識，營造良好的工作氛圍

加強與公司其他員工的相互了解，實現熟練的業務溝通。相互學習，共同進步，提高工作能力和專業水平，真正成為領導和同事的好伙伴。

四、樹立主人翁精神，積極為公司發展提出建議

公司的經濟效益直接涉及到每個人自身的根本利益。積極提出公司發展建議，提出合理化建議，樹立公司利益第一的理念，更好地為公司發展做出貢獻。

五、提高服務效率，樹立良好的企業形象

為了更好地做好服務工作，努力提高現場服務效率，采取人性化服務，加快工作速度，提高服務質量，提高服務水平。全面樹立公司新形象，真正形成優質、文明、高效的服務。

1.文明辦公，環境整潔，語言文明，禮貌服務，辦公行為規范。

2、提高工作效率，從各個工作環節保持高效，使快速、簡單、靈活的工作作風得到客戶的認可。

3.做好跟蹤服務，始終與客戶保持更好的定期溝通，確保客戶問題在最短時間內得到解決。

在20xx在年度工作中，我有決心，在公司的正確領導下，堅定信心，開拓進取，扎實工作，務實創新發展，為公司和保險業的發展做出新的貢獻。

第二：保險銷售員工作計劃

xx2023年，在省分公司各級領導和全體同事的關心和支持下，中國分公司完成了籌備工作，順利開業，在業務發展方面取得了良好成績，占據了一定的市場份額，成功完成了省分公司發布的任務指標。在此基礎上，公司總結xx結合地區實際情況，制定以下工作計劃：

一是加強業務管理，構建優質規范的承保服務體系。

承保是保險公司經營的來源，是風險控制和效益實現的重要基礎，是保險公司生存的基本保障。因此，在xx今年，公司將密切關注業務管理，提高風險控制能力。

1、及時審查承保業務，利用風險管理技術和定價體系控制承保風險，確定承保率，確保承保質量。對超出公司權限的業務進行初步審查，并在簽署意見后提交審批，以確保此類業務的嚴格承保。

2、通過建設和使用電子承保業務處理系統，加強信息技術部門管理，完善各類保險業務處理平臺，建立完善的承保基礎數據庫，編制相關報表和承保分析。同時，做好市場調研，定期編制中長期業務計劃。

3、建立健全主要目標業務和特殊風險業務的風險評估體系，確保風險的合理控制，并根據業務風險實施相關保險或再保險管理規定，確保保險風險的合理分散。

4.加強承保和承保規范，嚴格執行條款和費率制度，熟練掌握新核心業務制度的運行，全面系統地培訓中支部的承保和承保人員，提高其綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好保障。

二是提高客戶服務質量，搭建一流的客戶服務平臺。

隨著保險市場競爭對手的增加，保險公司增加了市場業務競爭，保險公司不是有形產品，而是規避風險或風險投資服務，因此，建立高質量的服務客戶服務平臺非常重要，當服務已成為保險企業價值觀的核心內容，成為核心競爭，客戶服務工作已成為一種獨特的服務文化理念。經過xx經過多年的努力，我公司在市場上占有一定的份額，也擁有較大的客戶群體。隨著業務發展的深入，客戶服務工作的重要性將尤為突出。因此，中國分公司在xx年內將嚴格規范客戶服務工作，應用和實施一流的客戶服務管理平臺。

1、建立和完善語音服務系統，加強熱線宣傳，以各種形式向社會推廣熱線，使許多客戶充分了解公司語音服務系統的強大支持功能，提高市場競爭力，最大限度地提高客戶滿意度。

2、加強客戶服務人員培訓，提高客戶服務人員綜合技能素質，嚴格遵循熱情、周到、高質量、高效的服務宗旨，堅持主動、快速、準確、合理的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實踐流程、報告、調查損失、條款解釋、索賠投訴等工作。

3、以中心分公司為中心，專兼職并行建立覆蓋全區的調查固定損失網點。初期，中央分公司設立了3名專職調查固定損失人員，并配合非專職人員共同調查，提高中央分公司業務人員的整體素質，有效提高調查固定損失理賠質量，確保調查準確、合理、快速。

4、在xx6月前完成XX營銷服務部，XX至此，全區服務網點建設基本完善，為公司客戶提供高效便捷的保險售后服務。

三、加快業務發展，提高市場份額，做大做強公司保險品牌。

根據xx年中支付保費收入XXXX以萬元為依據，其中機動車險85%，非車險10%，人意險5%。xx年度，中度保費收入，中央支行制定了業務發展計劃XXXX各險種比例計劃為機動車險75%，非車險15%，人意險10%施將從以下幾個方面完成。

1、機動車保險是我公司業務的首要任務，因此，大力發展機動車保險業務，充分發揮公司汽車保險的優勢，打好汽車保險業務的斗爭，或我們工作的重點，xx2023年，要鞏固老客戶，爭取新客戶，重點發展車隊業務和新車業務承保，實現車險業務更上一層樓。

2、認真做好非汽車保險展覽工作，選擇參觀一些大中型企業，重點關注公共關系，與企業建立良好關系，努力承保財產、人員、車輛，同時做好非汽車保險效益保險市場發展，在xx在過去的一年里，我們努力形成非車險業務發展的新格局。

3.積極做好與銀行的代理業務。xx10月，經過積極努力，我公司與中國銀行和中國合作XX銀行、中國XX銀行、中國XX銀行、XX工業銀行等簽訂了兼業代理合作協議， xx2023年，我們應該專注于加強與主要銀行的業務溝通，使銀行能夠充分了解中國保險的品牌和優勢，努力增加銀行對代理業務的支持和政策優惠，努力在銀行代理業務上取得新的突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司效益最大化奠定良好的基礎。

在新的一年里，雖然市場競爭將更加激烈，但在省級公司的正確領導下，中央分公司將開拓思路，努力創造新的業績，努力擴大和加強公司的保險業務。

第三章:保險銷售員工作計劃

在總部價值管理工作理念的指導下，根據總部制定的文件精神，對縣級業務部門進行分級管理，根據我縣實際情況，制定本工作計劃，順利完成年度任務目標：

一、指導思想

以省級公司提出的工作目標為指導，以人壽保險業務發展為中心，以城鄉網絡建設為重點，全面促進人壽保險業務的可持續、健康、快速發展；在內部質量強、外部樹形象、公司品牌宣傳、管理水平、業務團隊專業質量、成功完成業務評級、成功完成年度任務目標。

二、工作目標

1.建立健全營業部農村營銷網點。今年，在現有業務團隊的基礎上，新培養3名業務總監、6名高級業務經理、12名業務經理、100名高級財務顧問（上半年45人，下半年55人）。完成城市兩個營銷分支機構和四個主要農村網點的高建工作；積極拓展渠道，建立健全保險保險員制度，發展200人，擴大到期100人。

2.年壽險價值保費考核目標360萬元，奮斗目標450萬元。

3.組織舉辦個新班，20多個創業簡報，30多個產品簡報，40多個客戶協會。

4.建立健全營銷網點管理措施，制定具體實施方案和措施。

5.加強廣告宣傳，實現電視宣傳加標語、橫幅、傳單的立體廣告宣傳，迅速推出品牌。

6.設計制作簡單實用的展覽手冊和增員手冊，為銷售人員提供一些實用的營銷工具。

三、方案措施

1.戰前動員-樹立必勝信念，抓住機遇，面對挑戰

通過各種會議，公司的合作伙伴代理制度、公司的市場競爭優勢和保險市場的發展，保持新的理念和新的一切，轉變為主動管理；建立和完善公司的具體規章制度，為管理提供良好的依據。

2.分布陣列-成立營銷服務分支機構，選拔和培養專職管理人才

成立了兩個城市營銷服務部和四個農村網絡服務部。形成競爭模式，培養和培養人才，形成中層業務管理骨干，為業務標準服務部提供良好的展覽平臺，發布服務部管理計劃。

3.簽署軍令-實施目標管理，將任務責任細分為至人

與各管理部門簽訂年度目標管理責任證書，明確目標，有證據獎懲，增強全體主管帶領團隊沖刺年度業務的信心；將年度任務目標細分為每月，并在業務啟動會議上分配給各服務部門。通過月度工作總會、周主管會、晨會、魏會的績效分析，跟蹤團隊目標的實現情況。

4.招兵買馬-開展增員活動，發展兼職協保員隊伍

前期投入較小成本，開展有效的全職增員，要求全體全職員工和準股東共同開展素質提升培訓。在此基礎上，大力倡導兼職保險員隊伍的發展，為業務員業務發展搭建平臺。形成公司良好的月初增員、月中培訓、月末大成績工作機制。在全縣200個經濟基礎良好的行政村，選擇200個知名度和美譽度較高的行政村作為兼職保險員，人員迅速擴大公司人員規模。制定協保員管理方案。

5.精兵強將-加強基礎管理，培訓業務精英骨干

從早會管理、出勤管理、系統培訓、職場管理等方面入手，加強基礎管理培訓，使各項工作有序開展，形成規律的工作習慣，實踐和探討活動管理和績效管理。建立有針對性的培訓體系，為新人開設新人培訓班和創業說明會。財務顧問級以上人員有財務顧問基礎培訓班、改進班、精英戰斗營、職業規劃班；各級主管有管理知識培訓班、管理技能改進班、資格考試輔導班等。

6.戰略戰術合作-合并上級公司業務推廣計劃，認真做好兩會

認真舉辦每一次產品說明會和創業說明會。為業務人員搭建理想的銷售平臺，確保每次會議的質量和效果，并在每次會議前仔細準備。產說會以各種形式舉行，充分利用各種機會，每月定期舉辦一次節日主題說明會。邀請客戶同時出去，充分利用現有條件，開展各種形式、非正式的客戶協會、農村研討會、社區協會、各種金融知識講座。

7.職業獎勵-商業勞動競賽活動，獎勤罰懶，優勝劣汰

制定營銷服務部管理方案，制定利益與業績掛鉤的方案，形成良性競爭氛圍。

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