理財經理工作計劃

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理財經理工作計劃(1)

剛進公司，我會讓自己盡快適應這個角色的轉變，端正心態，全心全意投入工作，努力在今年年底完成績效指標。上半年，我要盡快熟悉銀行駐地，每月按要求完成指定的業績指標。今年下半年，在完成基本績效指標的基礎上，有意識地開發和維護重要客戶，更加關注資產指標。此外，在工作過程中，通過與同事相處，找到合適的合作伙伴，以便更好地合作，更高效地工作。

為了更有效地開展工作，取得更好的成績，我對自己和工作安排有以下工作計劃：

1. 加強自身素質和能力的提高，尤其是專業不對口的我。主要包括證券專業知識和營銷知識，閱讀相關書籍，包括證券、心理學、營銷等，如做股票市場贏家、股票智慧、銷售、聯系、影響他人心理學、積極心態的力量等，讓自己始終保持不斷學習、積極的心態。多思考，多主動問，多反思，多總結，多咨詢別人學習。具體來說，熟悉相關軟件的使用，能夠處理客戶提出的問題；了解簡單的股票分析，學習寫短信給同事www.bestzhufu.com家庭；每天至少給潛在客戶打3次電話。學習電話營銷和微博營銷。總結你每天學到的東西，解決困惑的問題，特別是在每天的總結會議上，認真傾聽同事的經驗，培養優勢，規避弱點，避免走彎路。

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