上半年期貨行業工作總結

隨著經濟的發展，人們越來越富裕，但對財務管理的需求越來越大。以下是祝福網為您準備的上半年期貨行業工作總結，供您參考，希望對您有所幫助。

上半年期貨行業工作總結

20xx2023年，受國家宏觀政策的影響，資產業務的發展受到一定程度的限制。相反，隨著經濟的發展，人們越來越富有，但對金融管理的需求越來越大。同時，對金融服務水平的要求也越來越高。今年，招商銀行、恒生銀行等股份制和外資銀行進入中山，這些銀行對我們的高端客戶，以各種方式搶奪客戶，在競爭激烈的商業環境下，為了提高外部競爭力，銀行領導果斷決策，通過競爭，成立財富管理團隊，協助網絡維護客戶，提高財務團隊質量，并于今年6月13日正式上崗。

在黨委和個人金融部主任室的正確領導下，我們緊緊圍繞建設省內優秀銀行XX率先實現凈利潤超過6.8億的經營目標，積極籌備，部署計劃，實踐目標。

一、完成工作績效目標

截至11月底，轄區內中高端客戶數量同比增長，中高端客戶資產1萬元，同比增長1萬元。重點產品營銷，包括基金營銷1萬元，各產品完成率分別為人民幣金融產品，同比增長

二、主要工作措施及成效

根據分行財富經理的職責范圍，我們負責的中西部地區共有18個分支機構，包括中部分支機構、北部分支機構、西部分支機構、南部分支機構、沙溪和大勇分支機構。我們的工作主要是加強對該地區財務經理的指導，協助分行吸收存款和銷售產品，并在私人銀行的基礎上引入高端服務內容。

在大約半年的工作中，我們總能認真履行工作職責，密切配合分行完成省級銀行發布的工作指標，圍繞省級銀行跑贏城市和率先實現100億利潤目標的業務目標，落實分行的工作部署和要求。經營網點，多打電話，全力以赴與區域網點一起營銷客戶，推動重點產品銷售，促進中高端客戶數量和資產雙增長。做培訓，發短信，多管齊下，千方百計與區域理財經理保持良好有效的溝通，促進理財經理綜合素質的全面提升，特別是專業技能、營銷技能和合規內控。積極組織理財經理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。作為分行財富管理新篇章的開始，在銀行領導的關心和主任室的領導下，我們的工作取得了一定的成果，為我們未來工作的快速發展積累了一些成功的經驗。

1)立足本職，做好理財經理的相關工作

首先，做好財務經理的培訓工作。財富經理團隊合作，共同完成職業道德教育、風險內部控制要求、日常工作規范、產品知識推廣和營銷技能分享等新聘任的財務經理培訓工作，并專門為課堂制作PPT發送網點供一線營銷人員參考。同時，日常化培訓工作，及時培訓新業務、新產品。

二是做好財務管理經理的日常工作指導。及時將分行當前的關鍵營銷信息傳達給財務管理人員，適當分析，使大多數財務管理經理能夠根據情況引導，配合分行業務的順利發展。

三是做好財務經理背后的技術支持。我們自己用EXCEL該表為所有營銷人員的銷售演示制作了定期固定投資基金的計算公式，得到了金融經理的肯定好評；加息信息一出來，就是加息后是否轉存。我們計算了所有期限和年份的天數供全轄參考，減少了金融經理的工作量。另一方面，我們也隨時比較數據、編表、分析、尋找產品，滿足理財經理的個性化需求，滿足中高端客戶營銷的服務需求。

第四，在現場工作，樹立榜樣，嘗試教新的金融經理實踐。根據管轄區網點的兩個經驗，效果相對明顯，在現場實現了產品的突破性銷售，同時也得到了網點客戶對中國銀行財富經理的高度認可。

第五，業績跟蹤，及時肯定做得好的理財經理，多做精神激勵，讓他們逐漸進入良性循環。對于業績暫時落后的人，多了解，多溝通，努力幫助他們進步。同時，我們提出建議，通過電子郵件表揚銷售業績達到一定目標的優秀人員，總結我行關鍵產品的每一次銷售，特別邀請主管行長頒發獎杯，鼓勵形成金融經理團隊的銷售氛圍。

第六，關心財務經理8小時以外的生活，做好家訪工作。注意內部控制，做好特別提醒工作，在孫中路和石齊分公司營業期間，我們與孫x中路分公司主任一起，注重金融經理做好客戶服務和日常工作，提醒分公司主任注意其動態變化，防止事故發生。

第七，不定期組織金融經理課后休閑活動，調整金融經理的生活，增強團隊凝聚力。例如，金融經理快樂的夏季晚宴、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互溝通，增強了金融經理的歸屬感。

2)盡力幫助支行吸收存款和銷售產品

在今年的工作中，上級銀行非常重視儲蓄存款工作。因此，我行也將其作為年度工作的重中之重。

我們做為服務我行中高端客戶而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協力，不分

你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭取行外資金，提高我們的市場份額。對于產品銷售，我們聯系財務經理，與網絡主任溝通，積極配合分行行長的工作要求，制定營銷計劃，共同營銷客戶。

片區在20xx熊貓金幣的早期銷售起到了很好的領先作用，引發了全行追求銷售的良好效果。在重點基金國富中小企業和中國銀行的銷售表彰中，該地區三名新聘金融經理全部獲得并獲得全轄新人獎，兩名年資較淺的金融經理也獲得了銷售和完成率的勝利獎杯。

三)開展一系列客戶活動，以私人銀行為基礎，引進高端服務內容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻

為了增強中高端客戶對我行的忠誠度和貢獻，吸引新客戶，增加新的金融資產，我們邀請私人銀行家、投資研究顧問等團隊為客戶提供資產配置建議，成功實現產品銷售。計劃并組織了一系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，中高端客戶子女觀瀾湖夏令營成功舉辦。同時，與私人銀行合作，組織簽約客戶參觀亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶健康專賣講座。發展中國銀行的傳統優勢業務，邀請廣東省教育祝福網服務專業機構舉辦祝福網講座，宣傳我行外匯等相關業務。與中國銀行海外機構合作，向有投資移民意向的目標客戶舉辦香港投資移民講座。

4)以實際行動支持分支機構IT藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經理力所能及的貢獻。

今年是我行IT在藍圖工作多年的重要關鍵一年，我們的財富經理也加班，沒有抱怨。即使我們在國慶假期回家探親，在收到加班通知時，我們也毫不猶豫地選擇提前回到中山，熱情地投資于我們的銀行IT藍圖工作。

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