期貨年終工作總結范本

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期貨年終工作總結模型1

20xx2023年，受國家宏觀政策的影響，資產業務的發展受到一定程度的限制。相反，隨著經濟的發展，人們越來越富有，但對金融管理的需求越來越大。同時，對金融服務水平的要求也越來越高。今年，招商銀行、恒生銀行等股份制和外資銀行進入中山，這些銀行對我們的高端客戶，以各種方式搶奪客戶，在競爭激烈的商業環境下，為了提高外部競爭力，銀行領導果斷決策，通過競爭，成立財富管理團隊，協助網絡維護客戶，提高財務團隊質量，并于今年6月13日正式上崗。

在分行黨委和個人金融部主任室的正確領導下，我們緊緊圍繞 “省內優秀銀行建設”，20xx率先實現凈利潤超過6.8億的經營目標，積極籌備，部署計劃，實踐目標。

一、完成工作績效目標

截至11月底，轄區中高端客戶數量為 同比增長 中高端客戶的資產為 萬元，同比增長 一萬元。重點產品營銷，包括基金營銷 每個產品的完成率分別為1萬元 人民幣理財產品同比增長

二、主要工作措施及成效

根據分行財富經理的職責范圍，我們負責的中西部地區共有18個分支機構，包括中部分支機構、北部分支機構、西部分支機構、南部分支機構、沙溪和大勇分支機構。我們的工作主要是加強對該地區財務經理的指導，協助分行吸收存款和銷售產品，并在私人銀行的基礎上引入高端服務內容。

上崗半年左右，我們總能認真履行職責，密切配合分行完成省行下達的工作指標，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現百億利潤目標”業務目標，落實分行工作部署和要求。經常跑網點，多打電話，全力以赴和區域網點一起營銷客戶，推廣重點產品銷售，促進 中高端客戶數量與資產雙增長。做培訓，發短信，多管齊下，千方百計與區域理財經理保持良好有效的溝通，促進理財經理綜合素質的全面提升，特別是專業技能、營銷技能和合規內控。積極組織理財經理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。作為分行財富管理新篇章的開始，在銀行領導的關心和主任室的領導下，我們的工作取得了一定的成果，為我們未來工作的快速發展積累了一些成功的經驗。

(一) 立足本職，做好理財經理的相關工作

首先，做好財務經理的培訓工作。財富經理團隊合作，共同完成職業道德教育、風險內部控制要求、日常工作規范、產品知識推廣和營銷技能分享等新聘任的財務經理培訓工作，并專門為課堂制作PPT發送網點供一線營銷人員參考。同時，日常化培訓工作，及時培訓新業務、新產品。

二是做好財務管理經理的日常工作指導。及時將分行當前的關鍵營銷信息傳達給財務管理人員，適當分析，使大多數財務管理經理能夠根據情況引導，配合分行業務的順利發展。

三是做好財務經理背后的技術支持。我們自己用EXCEL該表為所有營銷人員的銷售演示制作了定期固定投資基金的計算公式，得到了金融經理的肯定好評；加息信息一出來，就是加息后是否轉存。我們計算了所有期限和年份的天數供全轄參考，減少了金融經理的工作量。另一方面，我們也隨時比較數據、編表、分析、尋找產品，滿足理財經理的個性化需求，滿足中高端客戶營銷的服務需求。

第四，在現場工作，樹立榜樣，嘗試教新的金融經理實踐。根據管轄區網點的兩個經驗，效果相對明顯，在現場實現了產品的突破性銷售，同時也得到了網點客戶對中國銀行財富經理的高度認可。

第五，業績跟蹤，及時肯定做得好的理財經理，多做精神激勵，讓他們逐漸進入良性循環。對于業績暫時落后的人，多了解，多溝通，努力幫助他們進步。同時，我們提出建議，通過電子郵件表揚銷售業績達到一定目標的優秀人員，總結我行關鍵產品的每一次銷售，特別邀請主管行長頒發獎杯，鼓勵形成金融經理團隊的銷售氛圍。

六是關心理財經理8小時以外的生活，做好家訪工作。關注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網點營業期間，我們與孫文中路網點主任一起，重點關注理財經理做好過渡期間的客戶服務與日常工作，同時提醒網點主任要關注其動態變化，防止意外事件發生。

第七，不定期組織金融經理課后休閑活動，調整金融經理的生活，增強團隊凝聚力。例如，金融經理快樂的夏季晚宴、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互溝通，增強了金融經理的歸屬感。

(二) 協助支行吸收存款和銷售產品

在今年的工作中，上級銀行非常重視儲蓄存款工作。因此，我行也將其作為年度工作的重中之重。

作為服務我們中高端客戶的團隊，首先，我們共同努力，無論你我、信息交流、資源共享、充分溝通、團隊合作，抓住一切機會，爭取外部資金，提高我們的市場份額。 對于產品銷售，我們聯系財務經理，與網絡主任保持溝通，積極配合分行行長的工作要求，制定營銷計劃，共同營銷客戶。

片區在20xx熊貓金幣的早期銷售起到了很好的領先作用，引發了全行追求銷售的良好效果。在重點基金國富中小企業和中國銀行的銷售表彰中，該地區三名新聘金融經理全部獲得并獲得全轄新人獎，兩名年資較淺的金融經理也獲得了銷售和完成率的勝利獎杯。

(三) 以私人銀行為基礎，開展一系列客戶活動，引進高端服務內容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻

為了增強中高端客戶對我行的忠誠度和貢獻，吸引新客戶，增加新的金融資產，我們邀請私人銀行家、投資研究顧問等團隊為客戶提供資產配置建議，成功實現產品銷售。計劃并組織了一系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，中高端客戶子女觀瀾湖夏令營成功舉辦。同時，與私人銀行合作，組織簽約客戶參觀亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶健康專賣講座。發展中國銀行的傳統優勢業務，邀請廣東省教育服務專業機構舉辦祝福網講座，宣傳我行外匯等相關業務。與中國銀行海外機構合作，向有投資移民意向的目標客戶舉辦香港投資移民講座。

(四)以實際行動支持分行IT藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經理力所能及的貢獻。

今年是我行IT在藍圖工作多年的重要關鍵一年，我們的財富經理也加班，沒有抱怨。即使我們在國慶假期回家探親，在收到加班通知時，我們也毫不猶豫地選擇提前回到中山，熱情地投資于我們的銀行IT藍圖工作。

三、存在的問題、原因及改進計劃

6月，我們開始嘗試財富管理模式的轉型。經過大約半年的實踐，財富經理在高端客戶維護和財務管理團隊培訓、專業知識教學和產品銷售方面發揮了一定的作用。然而，我們的工作仍處于探索階段，工作成果不夠明顯，財務經理的銷售活動較少，產品銷售不理想，業績停滯，客戶基礎薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足。在新的一年里，我們將密切關注分公司的工作部署和主任辦公室對財富管理的新要求，有針對性地促進各項工作的有效發展，努力取得新的突破。

在國家十二五規劃的開年之初，在當前高通脹經濟環境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”在這種情況下，我們為財富業務的發展提供了廣闊的空間。利用新五年國家發展規劃的新趨勢，我們計劃明年繼續努力。

期貨年終工作總結模型2

20xx2023年，股市經歷了嚴冬，股指從3067點跌至2134點跌至30%。 隨著市場一路下跌，工作越來越困難，信心一天天喪失，情緒一天天低落，有一段時間在外面，發現人們只要聽證券，像瘟疫，老投資者告訴我，現在他們不相信，死套，只是不動，更不想理解，以免麻煩。個別新投資者直接驚訝“你還在賣股票？聽說都賠死了，你還想讓別人再賠啊？”簡直氣死人。對于股市來說，我們心中的第一個想法是排斥和否定。客戶要么不給溝通機會，要么他反對你說的一切。由于市場不佳，潛在客戶不愿意進入股市，老投資者投資虧損，資產嚴重縮水，股票被套，交易量急劇下降。總之，今年是徒勞的。從自信到迷茫，從迷茫到失落，從失落到習慣，習慣就是沒有感覺。習慣很可怕，但也正是因為習慣了，才不覺得可怕。希望這樣的失落不要繼續，希望明年能慢慢好起來。

今年的工作總結如下：

一、遵守公司規章制度

嚴格遵守公司規章制度，不遲到不早退，認真完成領導交辦的每一項工作。遵循誠實守信、勤勉盡責、公平對待客戶利益優先的原則。遵守法律、行政法規、監管機構和行政部門的規定、自律規則和職業道德，遵守服務證券公司的相關管理制度，規范執業，自覺維護證券行業和服務證券公司的聲譽，保護客戶的合法權益。

二、銀行駐點

每個證券經紀人都必須經歷銀行駐地，因為銀行是證券經紀人吸引客戶的渠道和營銷平臺，可以在銀行接觸到很多優質客戶。xx我通過銀行駐地總結了以下幾點:

（1）親和力和溝通能力是第一要素。努力幫助大堂工作，銀行幫助做好一切，不明白不要隨意回答，而是問柜臺或大堂經理，確定正確的答案。主要與三個人有良好的關系：一個是大堂經理，一個是銀行負責人（主任或總統），另一個是最重要的，是銀行財務經理或客戶經理。

(2)銀行駐地最忌諱的就是三天打魚兩天曬網，這樣聽到消息的客戶就會流失到其他證券公司咨詢開戶，同時也會造成駐地人員與銀行的隔閡。

三、業務培訓與學習

根據公司人力資源部的培訓安排，11年參加了公司組織的視頻培訓，認真研究了公司和證券業協會的新業務和規章制度。并積極參加證券業協會組織的證券資格考試《證券投資基金》、《證券投資分析》、《證券發行與承銷》，全部通過考試。通過學習這些課程，我提高了專業素質和服務水平，增強了合規意識、服務意識、榮譽感和責任感。

四、電話回訪

定期或不定期的電話回訪和現有客戶上門回訪，了解他們的需求，溝通他們對股市的看法，每天通過短信或電子郵件向客戶發送公司信息，統計交易和資產排名靠前的客戶的電話、電子郵件和生日，發送生日祝賀和訂購生日蛋糕，提高客戶滿意度。這樣做的，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿足證券交易的基本要求，就個人層面來講，這也是一個營銷人員的職業操守及后續開必能力的體現，因為營銷工作的終極目標，就是要做到能讓你的客戶為你帶來(介紹)新的客戶。對于現有客戶的培訓，最后是證券交易軟件的正確使用和證券知識的普及，同時不斷向客戶灌輸證券市場的風險意識，客戶資產的萎縮代表交易量的萎縮，我們應盡最大努力將潛在客戶發展成現有客戶，現有客戶培養成優質客戶。

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