2023年壽險顧問工作總結

年底，是時候進行年終總結了。如何撰寫壽險顧問的年終總結？以下是祝福網節編輯：2023年壽險顧問工作總結。歡迎參考。更多信息在工作總結欄！

2023年壽險顧問工作總結(1)

2023年是我加入**人壽保險公司的第四年，回顧過去的一年，充滿了情感，今年，在公司領導的指導下，在同事的幫助和合作下，我在學習和工作中成長，逐漸成熟，現在一年的工作、學習、思想總結報告，以便明年進一步改進。

自從加入公司以來，我一直從事白水市營銷部的綜合物流崗位。綜合物流是公司的物流保障人員。日常重點工作是核保初審、保全受理、理賠受理和營銷部的日常財務工作。此外，它還包括公司文件的上傳和發布、文件管理和檔案管理；95500協調回訪；現場人員進出手續、柜臺客戶接待等領導交付的工作。 面對公司業務量的不斷增長和客戶服務需求的不斷增長，我們的營銷部門也增加了一個綜合出納員，我也從白水部門的綜合出納員工作轉變為主要負責營銷部門的日常保護和財務工作。但這并不意味著我們減少了工作量，反之亦然**面向未來，保險全面實施以客戶需求為導向的戰略轉型，努力建設以保險業務為重點、價值持續增長、具有國際競爭力的一流保險金融服務集團。為了實現公司的戰略轉型目標，我們對每一位員工都提出了更高的要求。具體來說，我們的綜合柜員不僅要大幅增加工作量，還要達到更高更全面的業務水平。 因此，我對自己提出以下要求：

1.始終嚴格要求自己，認真做好本職工作，積極認真完成每一項任務，嚴格遵守公司規章制度，認真履行崗位職責。

2.通過日常工作的積累，發現自己的不足，利用業余時間學習公司條款，不懈努力學習各種保險知識，指導實際工作。通過多看、多學、多練，不斷提高業務技能。

3.積極參與公司組織的每一項學習和培訓活動，更快地提高業務能力和水平。

4.在2023年通過公司中級保全員考試。 在財務報銷方面，要嚴格遵守公司財務制度，嚴格審核財務發票，堅決不報銷不符合手續的發票。

綜上所述，今年的工作接觸到了很多新事物，產生了很多新問題，學到了很多新的知識和經驗，在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的提高。在新的一年里，我將繼續努力為客戶提供更好的服務，為公司創造更大的效益。

2023年壽險顧問工作總結(2)

2023年，在總部營銷管理部和分公司總經理辦公室的正確領導下，在公司同事的關心和指導下，認真實施了年初總部和分公司制定的業務目標，更好地完成了部門的年度工作計劃。以下從三個方面報告了2023年的個人工作。

1.2023年工作完成情況 全年工作：在依法合規的前提下，堅持市場變化和公司業務發展需求"以效益為導向，科學發展"指導思想，全面實施預算管理。進一步調整業務結構，加強業務推廣，加強基礎體系建設，重視服務體系建設，繼續深化改革，密切關注團隊建設，全面提高管理水平，提高業務效率，擴大市場份額。

(一)加強學習，拓寬思路，不斷提高績效能力和水平

加強管理能力和政治理論研究。堅持學習管理能力第一，不斷提高思想政治地位。結合營銷管理部的實際工作，認真學習和理解2023年上半年總部工作會議的精神，學習加強和改進分公司辦公會議管理的思想和判斷，提高工作理解。通過學習增強事業心，提高工作管理能力。拓寬工作思路，綜合考慮各業務環節的各個方面。目前，合理的工作方法似乎并不是最好的方法。在工作中不斷總結良好的經驗，不受經驗的束縛，有質疑的態度，增強創新精神。在不斷的學習中，提高了工作能力，明確了努力的方向，增強了責任感和使命感。

(二)進一步加強工作機制改革創新 在進一步規范和完善工作管理制度和流程的同時，逐步加強管理模式的創新。控制模式從公司轉移到合作機構和個人，認真落實管理考核機制，充分調動一切可用資源，圍繞公司目標開展工作。充分發揮積極性、主動性和創造力，提高預見性、先進性和計劃性，在管理成本相同的前提下創造更多的經濟價值。

(三)完善管理制度，依法合規經營 公司開業初期，根據湖北市場和公司經營情況，制定了《營銷團隊和營銷序列人員基本管理辦法(試行)》 在合規經營方面，要求發展應建立在依法合規的基礎上，嚴格按照公司內部控制制度和監管部門的要求處理業務，定期進行自檢，及時報告和總結問題，而不是隱藏，把問題放在桌面上，在合規的前提下，共同討論解決方案。 在中介業務合規方面，不僅要求自己清楚，還要求部門員工和中介機構共同學習，深刻理解合規工作的重要性。今年組織了多次渠道業務管理培訓，指導中介機構業務模式的轉變"以效益為導向，科學發展"業務理念帶到業務一線。

(四)做好基礎工作，促進業務有序發展

年初，公司進入市場的機會更好，起點更高。隨著業務的快速發展，個人管理能力不斷增強。在不斷完善制度制定的同時，嚴格按照相關制度的要求安排工作，將工作分解到各個環節，對人負責，確保工作按質量和數量完成。工作的高效完成有力地促進了業務的發展。在加強管理、促進業務發展的同時，提高業務質量，堅決放棄反復損失"垃圾"業務利用賠償率、折扣率、費用率的杠桿作用，引導業務發展方向，保證業務的可持續發展。

(五)定期分析總結，及時跟進解決問題 定期總結分析公司經營情況，及時發現工作中的問題，消除萌芽狀態。

通過比較各種業務數據，可以發現問題的原因和預期的結果，為公司的業務決策提供依據。業務分析可以客觀反映公司的業務狀況，為營銷、承保、理賠等業務環節提供數據支持。在第四季度的汽車保險運營中，通過分析改變了汽車保險的經營理念，調整了商用卡車和私家車的承保條件，為汽車保險的精細運營奠定了基礎。

(六)加強培訓，全面提高部門綜合素質 市場營銷管理部在公司組織結構中處于核心地位，幾乎涵蓋了保險公司的所有業務內容，包括職能部門的溝通、業務部門的協調、業務政策的制定、銷售評估等。因此，對我們的團隊來說，要求高是必要的，責任心強，業務精通，執行力強，解碼能力強。部門工作壓力大，進度快，系統培訓新人是不現實的。我們采用的方法是在工作中學習。首先，我們把工作安排給每個人。工作負責人應首先向上級主管匯報如何完成工作，需要多長時間，需要什么樣的支持。然后主管給出不足或錯誤的意見，鍛煉他們解碼和處理工作的能力。在工作過程中，由上級主管不定期監督，避免偏差，逐步增加工作難度，不斷提高工作能力，員工工作能力相對較早取得重大進展。

二、工作中存在的問題和不足 在取得上述成績的同時，由于缺乏工作經驗和領導能力，工作中也存在許多問題：

(一)工作前瞻性不足

主要表現為工作被動接受，對工作發展趨勢缺乏控制。雖然領導安排的工作可以及時完成，但缺乏積極工作的意識，宏觀分析能力和開拓新市場的能力不能滿足要求，與公司的要求有一定的差距。 業務政策的制定、評估制度的實施、市場變化的預期都需要非常敏銳的觀察和實施能力。在下一步工作中，我應該脫離具體的事務工作，騰出更多的時間和空間來考慮公司的業務發展方向，如何使用更有效的管理手段來刺激業務發展，控制營銷主動性，擴大新的業務渠道作為工作的關鍵內容之一。

(二)工作解碼能力不足

缺乏部門員工的工作經驗是我們的弱點，直接導致工作方法簡單，工作結果與預期存在差距。增強部門員工的工作責任感和自學能力是提高工作能力的有效手段。就部門員工的工作能力而言，雖然目前的工作狀況與公司的要求存在差距，但與半年前相比仍有很大進展。我們的團隊在工作中有很好的協同作用，可以毫無怨言地配合其他同事完成任務，不斷提高自己，熟悉業務技能。我相信在不久的將來會有很好的表現。

(三)制度執行力有待提高 新公司、新團隊、新員工，一切從零開始。人們的理解能力是不同的。當部門員工對公司制度沒有統一的理解時，他們有自己不同的理解方具體來說，執行不可避免地會有偏差，有些甚至沒有執行。在今后的工作中，我將定期組織系統和工作流程的培訓，在業務前線實施，讓部門員工制定培訓計劃，加深對工作系統和流程的理解，提高工作的解碼能力，最終反映在工作結果上。不斷學習、思考、總結，把工作推向目標。

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