保險業務員月工作總結

【保險業務員月工作總結一】

今天是我來泰康的第29天。在將近一個月的時間里，我在這里學到了很多。讓我總結一下4月份的學習工作。

1.學習年金的基本知識，初步掌握與客戶交談的內容

在學習過程中，我掌握了企業年金年金的過程，也了解了會計科目、信托法等相關邊緣問題；同時，我也遇到了很多困難，得到了同事和領導的幫助，充分意識到了公司“鑄造團隊，親和誠信”企業文化。通過這段時間的學習，我發現我的知識不夠全面，企業年金是一個不斷接觸高端客戶的過程，除了掌握年金知識外，還應加強金融、經濟、企業管理、法律、社會等知識，武裝知識，以便更好地展示行業。

2.跟隨領導出差，在實踐中學到了很多見到客戶的經驗

為了讓我們盡快學習基本知識，掌握營銷技能，4月底，我跟隨黃經理和徐經理到茂名出差，見到了中國銀行的相關領導和同事，也見到了兩家客戶企業：電白供電局和一家房地產公司。我一直在觀察黃經理和徐經理如何與客戶建立良好的合作關系。同時，我發現，如果你想讓客戶信任你，你必須精通你的業務，而不僅僅是熟悉。也就是說，我們必須成為一名專業的營銷人員。要想專業，必須努力練基本功。此外，我還和黃經理一起去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的目標過程。

3.通過啟航培訓，我學習了電話營銷和與客戶見面的基本知識

在培訓課程中，給我印象最深的是28日下午的通關考試。考試由三個環節組成：一是給定企業，通過前臺找到負責員工福利的人事部經理；2、通過電話與人事部員工福利經理預約；3、通過第一次會議預約第二次會議。

今天的通關考試從午飯后到凌晨0點，最后通關老師讓我們都通過了，但我覺得我表現不是很好，沒有發揮出最好的水平。電話不斷練習，一次又一次通關，一次又一次被拒絕……半夜，上下眼瞼開始打架，注意力無法集中。回宿舍洗臉，繼續通關。……終于過去了。

通過培訓，我覺得我在銷售技巧和能力方面有了定性的飛躍。經過整個培訓，我意識到自己的缺點：第一，看到客戶信心不滿；第二，面試客戶不會生動地表達專業的事情；第三，對產品和年金知識掌握不夠；第四，問候和禮貌需要不斷改進；第五，通常工作不夠小心，表現在銷售過程中是他們自己的業務不專業。

4.打電話給客戶的過程讓我更接近市場，聽到了很多市場的聲音

通過撥打一批曾經從事企業年金轉讓工作的企業電話，了解市場上企業年金轉讓工作流程：部分企業年金轉讓工作已經完成；部分企業年金計劃暫時擱淺，原因不同，但主要是由于經濟問題。當然，我們都知道，任何客戶在電話過程中都會遇到，其中有五個客戶不拒絕了解我們公司，也同意發送信息，因為它在珠海，所以沒有特定的時間；有些公司已經關閉，有些公司在平安和國壽……

總之，電話工作還在繼續。其中，我做得不好的是，我沒有總結和分類客戶，我會在本周內完成這項工作。

5.其他相關工作。比如收集。XX市政、供水、電力等企業客戶名單

總結這個月的工作，我覺得自己不夠積極；一些學習和工作進展緩慢，決定在五月份從頭趕上。

【保險業務員月工作總結2】

一年來，xx在省市公司的正確領導下，保險公司依托全體員工的不懈努力，取得了突破性進展，率先突破了全省保費收入1000萬元的大關。今年，我公司提前兩個月完成了省級公司發布的年度營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體負責工作，談談過去一年的成就和不足。

一、工作思路

積極落實省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，努力工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部門員工緊緊圍繞“以改革為基礎，加快發展，真誠服務，提高效率”面對日益激烈的保險市場競爭，加強核心競爭力，開展多元化經營，該中心進一步轉變觀念，改革創新，經過努力，公司保持了良好的發展趨勢，為地球保險公司的可持續發展做出了應有的貢獻。

全面加強學習，努力提高業務素質和管理水平。作為一名領導干部，我肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責和使命。我需要實施公司的經營政策和政策。因此，我非常重視保險理論的學習和管理能力的培養。注意科學指導工作，規范言行，樹立強烈的責任感和奉獻精神，不斷提高業務能力和管理能力。

不斷提高公司業務人員的整體素質水平。在過去的一年里，我一直把培訓展覽人員的專業素質作為團隊建設的重要組成部分，與經理辦公室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導和員工的建設。

二、業務管理

“沒有規則就沒有方圓”。為了使公司穩步發展，必須制定規范，加強管理。管理是一種投資，必然會產生效益。我負責業務工作，需要從管理中獲得效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，真正落實到行動中，才能取得成績和效益。在業務管理中，我主要做以下工作:

1.根據市公司發布的年度銷售任務，制定各部門的周、月、季、年銷售計劃。在制定計劃時，根據各保險類型的特點和客戶的特點，確定合理、可實現的目標。確定目標后，我符合要求“一切落實，一切監督”加強過程管理和監控，確保各部門目標計劃的順利完成。

2.作為業務經理，我非常重視各展覽部門的團隊建設。始終注重部門經理和部門成員的思想和專業素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會、業務培訓活動，組織大家學習知識，尋找經驗，提高員工綜合素質。培訓注重學習保險理論和展覽技能，強調團隊精神的培養。學習促進了各團隊素質的不斷提高，為公司的可持續穩定發展奠定了堅實的基礎。

3.幫助經理辦公室全面推進薪酬制度創新，不斷鞏固公司基礎管理。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞工作明確、薪酬社會化、獎金績效和福利多樣化“四化”全面推進企業薪酬制度改革。初步建立了能上能下、能進能出、能充分激發員工積極性和創造性的就業機制。

三、部門負責工作

除了業務管理，我還擔任營銷經理。一個營銷人員只有一個，我的業務主要面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我首先在全市開設了商用卡車貨運保險。貨運保險的開立不僅為客戶提供了安全保障，而且增加了公司的保費收入。一舉兩得。經過不懈努力，我部年保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業務759389.82元。xx。成為公司發展的重要保障。

四、工作中的不足

由于成千上萬的工作，加上更多的業務，有時不可避免地會在忙碌中犯錯誤。例如，有時服務不及時，統計數據偏差等。有時工作不耐煩，有時工作渴望成功，但影響工作進度和質量；處理一些工作關系。

總之，在過去的一年里，我嚴格要求自己，克己奉公，以自己的領導作用提高員工的思想認識，以嚴格的制度規范行動。在我的領導下，公司員工以不斷發展和建設為己任“誠信第一，經營穩定，價值第一，服務社會”為經營宗旨，銳意改革，不斷創新，規范經營，取得了巨大成就。

隨著新年的到來，保險市場的競爭將更加激烈。為了繼續保持良好的發展趨勢，公司必須進一步解放思想，更新思想，突破自我，逐步加強營銷。在新的一年里，我將以飽滿的激情和百倍的信心迎接未來的挑戰，使我的工作達到新的水平。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，我們公司將能夠創造更輝煌的業績。

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