銀行業務銷售經理工作總結

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銀行業務銷售經理工作總結[1]

回顧過去的一年，所有的經歷都變成了美好的回憶。結合自己的工作，一年來取得了一些成績，但仍存在一些不足。在我行進行網點轉型，提高服務質量，加強網點營銷。我行部分調整了人員配置，安排了低柜銷售人員，初步發展了個人金融業務，開始嘗試為中高端客戶提供專業的個人投資和金融綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。盡管在工作中遇到了許多困難和問題。但在分行個金部金融中心的指導下，支行領導高度重視，建設團隊，培養人才，注重業務發展，拓展新產品市場，增加營銷工作，xx年在我行金融工作中取得了一些成果。

一、工作總結：

客戶維護、挖掘、管理、個人產品銷售：

1.抓基礎工作，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，利用銀掌柜crm系統，重點開發VIP客戶，增加VIPVIP客戶；

2.進一步收集和完善客戶基本信息，利用銀店主crm系統整合客戶關系管理、資本管理和投資組合管理，建立部分客戶信息。在了解客戶基本信息并對客戶進行分類和維護的同時。各種產品銷售，積極營銷取得了一些成果；

3.加強宣傳，通過報紙、移動短信、展版張貼、led橫幅等方式傳遞信息，起到一定的作用；

4.結合市場客戶的投資理財需求，根據上級銀行的工作部署，進一步推進新產品的上市，如人民幣周末理財、穩定回報系列、中銀進取游戲理財等，以及貴金屬的銷售。

自我培訓與學習：

在分行的高度重視下，今年3月通過了全省個人客戶經理的選拔和內部考核，參加了西南財經大學afp資格的正規課程培訓。在自己的努力學習下，今年7月通過了全國組織的AFP金融師資格認證考試，通過了AFP系統的標準化培訓。經過這個階段的學習，我提高了自己的素質。在工作中，作為銀行員工，在為客戶制定投資理財計劃時，要根據不同的客戶適當配置各種金融產品，以為客戶創造的投資回報為工作目標。能夠將所學知識轉化為服務客戶的能力。

二、存在的不足：

雖然我行金融業務已經初步發展，但由于金融業務起步較晚，起點較低，金融業務發展規模較小，與行業差距較大，人員不足、質量低、管理不匹配等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅發展代理保險，銷售基金遠遠不夠，產品需要更豐富，金融渠道需要擴大，展示我行特色產品的專業金融產品。

三、缺點：

1.基礎理財客戶群(中高端客戶)較少，對客戶信息了解不全(地址、號碼、興趣愛好)，缺乏對客戶的維護；

2.營銷力度薄弱，需要團隊合作加強營銷，沒有充分發揮個人能力；

3.業務流程需要梳理整合，優化服務，提高服務質量，多渠道從前臺向理財室傳遞客戶信息；

4、今后的工作計劃

1.在鞏固成果的基礎上，了解和掌握個人金融業務市場，應對銀行間競爭，快速發展我行金融業務，

2.不斷加強素質培訓，做好自學和參加培訓工作；進一步提高業務水平

3.加大營銷力度，推動各項目標工作，有效注重客戶數量的增長。

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