[參考]置業顧問年終工作總結系列

置業顧問年終工作總結(篇2)

回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉折的一年，這一年我轉行進入證券行業，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰的行業，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。

進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，更多的是對學習的方法，工作的態度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，領導和同事對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發展更上一個臺階。

在這兩個月的時間里，我也看到了我的業績還狠不理想，之中也存在著諸多問題，經過自我反思，究其原因主要有：

第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，

第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動，只要等著領導安排，自己認真完成就好。但現在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。

第三、業務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：

第一、凡是預則立，不預則廢，合理的規劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。

第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領導學習，向老學習，向書本、向網絡學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業務能力。

第三、認真做好客戶維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。

第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續的開發維護。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。

在接下來的20xx年，我會在保證認真對待、重視工作的基礎上，不斷完善和充實自己，提高自身素質。充分利用現有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業務水平。

置業顧問年度工作總結五

20xx年初，可算是我工作上另一個轉折點，更是一個新的開始——加入深圳中原發展，成為其中一員。不知不覺，入職已有半年了，在這半年里收獲的實在太多了，說也說不完，要多謝的不單只是一兩個人，更不是一句“謝謝”就能簡單了事的。

之前在龍崗有做過三級市場，對龍崗和售樓這個行或多或少也有些了解。賣一手樓是我一直向往的工作，謝謝我的經理給了我這個發展的好機會，踏入銷售這一行列中，認識一班好同事，學到的不再是書本那枯燥無味的知識。

記得我來時的運氣比較好，第二天本項目就開盤了，開盤對我這個新人來說是一件很迷茫的事，很多同事都在忙著收獲，當時我在想我要努力學習，考過就可以接客戶了，由半知半解的我到現在對銷售流程有一定的了解，學到了不少的東西，當然也少不了同事之間的幫助。深入售樓工作之后才發現其實很多事情要做，要學的卻是無比的多，銷售知識永遠是個無底深淵，但正因如此，我樂此不疲，越來越喜歡這份工作。

前二個月，都是擔任見習置業顧問，一邊協助同事做好銷售工作，一邊學著自己接待客戶。在這里，同事都很好，很愿意去教我知識，也很放心讓我去做，去試。慢慢地，接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行相關規定各方面都開始有一定的認識。

雖然剛開始還有點不習慣，因為正是樓盤旺季，工作比較多，但心里不斷告訴自己，不斷想，付出多少，收獲多少，只是時間問題。即使往后不在這行業上工作，現在學到的這些我相信以后絕對用得上。

4月份，正式升上為實習置業顧問。開始真真正正接待客戶，獨立一人將所有的工作完成。挑戰性很大，一向帶點自負的我也充滿信心。接著，不斷遇到過問題，但在同事跟經理的協助下，都能順利將工作完成。業績嘛！這半年來還算一般般，稱不上好，總銷售24套，轉介成交5套。總金額19491369、5萬元。對入行不久的來說還算是對自己有個馬馬虎虎的交代，也或者算是一種鼓勵吧。

其實，總的來說，太多的不足之處了，未能一一說明。但最顯然而見的，銷售技巧，自身的應變能力，國家政策各方面還有待加強。總之，要學得多得是，雖然自己還年輕，但心態還是要擺得正，主動點，積極點，去學，去做。記得剛入職，經理曾說過“多去問，多去做，不要怕虧，反正做了就沒錯的”！

下半年，也是新的開始。同樣的，對于未來，我充滿了期待，希望自己還能一如既往地用心去學，去做，甚至做得更好，更精。

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