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銀行工作總結【篇1】
20xx年以來,x壽險市場保險機構不斷增加,市場競爭異常激烈,做銀保業務的壽險公司達9家,較20xx年一季度增加4家。根據市場的變化,全市系統上下銀保業務人員在分公司總經理室的正確領導下,各支公司按照分公司總經理室和省公司的戰略部署,搶占先機,鞏固市場,攻堅克難,頑強拼搏,新單保費超過了序時進度。
上半年截止3月31日,全市共完成銀保新單保費萬元,完成省公司下達全年預算目標的;同比增長。其中躉交保費42798萬元,同比增長;期交保費萬元,僅完成全年預算目標的,同比負增長,在全省排在最后一名。回顧上半年工作小結如下:
一、快速啟動了20xx年一季度“開門紅”工作
為確保實現省公司一季度競賽目標,x市公司制定了《x人壽x分公司20xx年一季度銀保業務競賽推動方案》,調動基層公司的積極性,對一季度指標進行了落實分解,每日發送銀保業務快報,及時公布業務進展情況,適時進行目標追蹤,從而確保了一季度新單業務的達成。
各單位認真落實銀保業務的銷售計劃,制訂激勵措施,全體銀保渠道銷售人員認真履行自己的職責,面對激烈的市場競爭,不畏艱難,團結一心,從而保證了上半年新單業務的穩定發展,超過了序時進度。
上半年完成全年新單預算目標較好的'有:舒城支公司達成率、金寨支公司、霍邱支公司、霍山支公司。金安支公司、分公司理財中心、葉集服務部確保預算目標達成率低于全市發展速度。
二、各層級加強對各渠道的公關力度,攻堅克難,積極疏通維護展業渠道。
三、明確職責,做好溝通協調和培訓服務。
上半年銀保業務存在很多不足和差距,主要表現在:
一、從業務發展情況看,一是各單位間業務發展不*衡,預算達成率高的單位已達到,在60%以下的有三家公司,最低的葉集服務部僅達到。二是各代理渠道間發展不*衡,農行占全市躉交總量的,郵政(含郵儲銀行)占,建行占*8%,中行占,工行占。
從上半年的市場份額看,到6月底,我公司的市場份額為,比去年同期下降個百分點,下降幅度很大。從各代理渠道市場份額占比看,我公司的市場份額普遍下降,工行,比去年同期下降個百分點;農行,比去年同期下降個百分點;中行,比去年同期下降個百分點;建行,比去年同期下降個百分點;郵政,比去年同期下降7個百分點。
二、銀保渠道期交保費發展嚴重滯后,在全省處于最后位次,銀保期交僅完成年計劃的,而全省完成,落后于全省*均完成率個百分點。
上半年期交保費567萬元,其中,柜面期交保費萬元,僅占,落后于太*、太*洋、泰康等同業公司。
三、隊伍建設滯后,不能適應市場競爭和業務發展的需要。省公司總經理室多次提出要加快理財經理、客戶經理隊伍的建設,去年朱總又多次強調認真抓好隊伍建設,夯實基礎管理,以確保業務健康、持續、穩定發展。分公司總經理室對隊伍建設非常重視,盡管分公司相關部門和各公司作做了一些工作,但是重視程度不夠,致使成效不明顯,沒有達到分公司總經理室的預期目標,影響了業務的發展,導致我市業務落后于全省發展速度。
四、培訓工作不到位,特別是對客戶經理、理財經理的理念轉變,銷售技能提升,業務知識更新等方面培訓工作沒能跟上,造成客戶經理、理財經理的整體素質沒有提高,從一定程度講,客戶經理的銷售技能不能適應當前競爭的需要,難以保證業務持續、穩定發展。
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