首頁 > 範文 > 工作總結 > 工作總結大全 / 正文
投資個人年度工作總結 篇4
一、個人總結
在20xx年初我給自己在xx年定的業績目標主要是資產增加方面,力爭在20xx年中達到1000萬。在自身提高方面完成證券從業的5門考試的同時準備CIIA考試。
在20xx年前11月共完成客戶開戶72戶。在開戶方面勉強達成要求。新增資產因為前期客戶賣出股票暫離股市而較去年末下降300多萬,這一塊是我始料未及的。另外本年度客戶交易帶來的傭金整體下滑。
在這一年中自身也遇到一些問題。但主要是自身主觀能動性降低,因為對前途的不樂觀帶來的心理上的壓力。這需要自身的'調整,與任何客觀環境沒有任何關系。
我們雄鷹團隊其實是很有特點的。已婚人士很多,具有更好的家庭感有責任感。這點是和其他團隊不一樣的地方。
二、20xx年工作計劃
在業績方面主要目標是1000萬資產,加大對大客戶的跟蹤。在個人素質方面需要加大力度提高自身的修為。博覽群書,積極上進。
團隊建議方面:針對每位客戶經理進行摸底,了解其家庭情況,工作經歷;密切關注客戶經理的心態動向,積極引導發展;對客戶經理的活動量做量化管理,督促其高質量完成;理清客戶經理發展線路,加強員工的公司歸屬感;制度鮮明,獎懲公正并持續;重視客戶經理在公司的地位!
合規方面,保證遵守公司制度,杜絕違規行為。
精品小說推薦: 昔日落魄少年被逐出家族,福禍相依得神秘老者相助,從此人生路上一片青雲! 我行我瀟灑,彰顯我性格! 彆罵小爺拽,媳婦多了用車載! 妹紙一聲好歐巴,轉手就是摸摸大! “不要嘛!” 完整內容請點擊辣手仙醫- 上一篇:投資顧問工作總結經典13篇
- 下一篇:投資經理 工作總結(通用8篇)
猜你喜歡
- 2024-06-05 最新大學生社團的工作總結范文(通用33篇)
- 2024-06-05 收費員總結(精選32篇)
- 2024-06-05 中秋教育活動總結(通用3篇)
- 2024-06-05 在校學生課外活動總結(精選34篇)
- 2024-06-05 五一國際勞動節活動總結范文(通用34篇)
- 2024-06-05 高速收費班組工作總結范文(通用3篇)
- 2024-06-05 關于關愛老人活動總結范文(通用32篇)
- 2024-06-05 線上心理班會總結(通用31篇)
- 2024-06-05 聽課總結(精選31篇)
- 2024-06-05 “大美校園”活動總結(通用35篇)
- 標簽列表
-
- 支付寶 (21937)
- 工作總結 (5796)
- 小學六年級 (5547)
- 小學五年級 (5464)
- 原神 (4789)
- 英雄聯盟 (4409)
- 初中初一 (4092)
- 魔獸世界 (3896)
- 祝福語 (3841)
- 博德之門3(Baldur&039s Gate 3) (3834)
- 暗黑破壞神4 (3800)
- 我的世界(Minecraft) (3725)
- 小學四年級 (3710)
- 博德之門3 (3320)
- 小學三年級 (3320)
- 名著讀后感 (3235)
- 讀后感 (3170)
- 暗黑破壞神4(Diablo 4) (3164)
- 艾爾登法環(Elden Ring) (3007)
- 高考滿分作文 (2762)
- 大俠立志傳(Hero&039s Adventure) (2745)
- 讀書心得范文 (2703)
- 艾爾登法環 (2676)
- 地下城與勇士 (2639)
- 泰拉瑞亞(Terraria) (2631)
- 塞爾達傳說:王國之淚(The Legend of Zelda: Tears of Kingdom) (2467)
- 命運方舟 (2458)
- 塞爾達傳說:王國之淚 (2419)
- 500字 (2409)
- 550字 (2369)
- 幻獸帕魯 (2304)
- 小學一年級 (2297)
- 黑神話:悟空(Black Myth:Wu Kong) (2288)
- 450字 (2272)
- 400字 (2259)
- 小學二年級 (2256)
- 年終工作總結 (2182)
- 600字 (2155)
- 讀后感600字 (2138)
- 800字 (2009)