理財經理半年工作總結(選3篇)

財務經理半年工作總結 篇2

我今年28歲，20xx畢業于省經濟管理學院會計專業。畢業后，我進入了交通銀行，在原新年儲蓄所和儲蓄所擔任儲蓄員。20xx年，我通過招聘進入延邊移動公司擔任客戶經理。今年11月，我回到交通銀行擔任春輝分行的財務經理。這些工作經驗不僅增加了我的工作經驗，也提高了我各方面的能力。

在過去的一年里，我能夠認真學習各種金融法律法規，積極參與銀行組織的各種學習活動，不斷提高我的理論素質和專業技能。特別是到個人理財中心擔任客戶經理后，通過學習“優質客戶識別指導流程”，可以成功識別優質客戶。比如10月21日，王先生來我行取款。他在排隊等候和他聊天時得知，他是我行的老客戶。他每天都來銀行辦理業務，真誠地請他給我行提建議。同時，他還建議他開一個財務賬戶，享受工行優質客戶的服務。他很高興接受我的建議，并留下了聯系電話。我查詢了他的存款約80萬元。幾天后，我打電話給他，讓他來我們銀行開一個理財賬戶。

回顧今年，為了勝任理財客戶經理的職位，我不斷學習、總結、提高和完善自己。以下是我今年的工作總結。

1、熱愛自己的工作，進一步提高工作水平

“要做好工作，首先要愛這份工作”。從事金融經理工作，我從陌生到熟悉，慢慢喜歡自己的工作，在工作中，奉獻，有效利用工作時間，高度責任感和奉獻，認真遵守我們的規章制度，執行每一個工作流程，記住每一個標準術語，深入挖掘客戶，了解客戶需求，認真登記工作日志，認真做好訪問記錄，及時記錄客戶的意見和建議，不斷豐富自己，提高自己，綜合利用貸款、存款、結算、中間業務等知識，制定專業的財務計劃，為客戶提供全面、個性化的服務。

2、學習專業知識，進一步提高專業水平

作為基層服務人員，我們直接面對客戶。我們的專業技能和知識水平直接關系到客戶的滿意度。學習理論知識不僅是一項任務，更是一種責任，更是一種境界。在工作中，除了自覺參與單位組織的集中學習外，我還克服了自己的惰性，堅持個人自學，正確處理工作與學習的矛盾，不因工作繁忙而忽視學習，能夠積極學習專業知識，虛心向領導和同事請教，在實踐中探索總結，進一步熟悉工作流程，不斷提高工作能力，在具體工作中逐漸形成清晰的工作思路，確保工作順利完成。

三、規范服務用語，進一步提高服務水平

我深刻理解我的話代表了郵政儲蓄銀行的形象，所以在日常工作中，我總是以更高的要求規范自己，認真遵守標準化的服務要求，堅持微笑服務，做到“歡迎、問答、送聲”，為客戶營造友好和諧的服務氛圍。正確認真對待每一項工作，全身心投入到工作中，熱情為大家服務，從小事做起，從小事做起，不斷提高自己的服務水平，面帶微笑，語氣平和，語調輕松，用詞規范，為客戶提供規范優質的理財服務。

四、積極推廣營銷，進一步提高自身貢獻率

作為一名客戶經理，他的職責是為客戶服務。一方面，他應該熟悉自己的商業產品，了解自己能給客戶帶來什么，另一方面，他應該了解客戶想要什么，了解客戶的需求，以創造條件來滿足。在與客戶溝通的過程中，我不斷探索客戶的愛好、興趣、專業知識，努力談論客戶感興趣的話題，解決客戶迫切需要解決的問題。同時，認真學習銀行財務管理、保險產品，充分掌握產品特點，認真為客戶制定個性化、專業的財務規劃計劃，堅持以產品為中心向客戶需求為中心的轉變，始終把客戶的事情當作自己的事情，思考客戶的想法，客戶，做“勤動腿、勤動手、勤動腦”，努力贏得客戶的信任和支持。截至今年6月底，維護優質客戶共位，銷售代理保險1萬。

工作中存在的不足：

1、部分大客戶信息不全，無法進行全面有效的維護，維護率需要進一步提高。

2、營銷力度有待提高。

在今后的工作中，我將繼續做好本職工作，總結經驗教訓，取長補短，不斷完善自己，提高自己。同時，我將堅持用真情打動客戶，用熱情感染客戶，用友情聯系客戶，積極化解客戶抱怨，贏得客戶信任，與客戶建立深厚感情，為客戶提供專業化、個性化的金融服務，努力維護我行良好的社會形象，促進支行的可持續、健康、快速發展。

各位領導，以上是我的報告，希望能得到大家的認可，有更多的不足，請領導指正。

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