公司內部控制管理制度（7篇）

公司內部控制管理制度（篇6）

為規范客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制定本辦法

一、拜訪目的

(1)市場調查，研究市場。

(2)了解競爭對手。

(3)客戶保養：

A、強化感情聯系，建立核心客戶;

B、推動業務量;

C、結清貨款。

(4)開發新客戶。

(5)新產品推廣。

(6)提高本公司產品的覆蓋率。

二、拜訪對象

(1)業務往來之客戶。

(2)目標客戶。

(3)潛在客戶。

(4)同行業。

三、拜訪作業

1、拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經理審核。

2、客戶拜訪的準備

(1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

(2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。

(3)確定拜訪對象。

(4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

(5)拜訪時相關費用的申請。

3、拜訪注意事項

(1)服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象、

(2)盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

(3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

(4)拜訪是發生的公出，出差行為依相關規定管理。

4、拜訪后續作業

(1)拜訪應于倆天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核。

(2)拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應及時進行跟蹤處理。

(3)拜訪后續作業之結果列入員工考核項目，具體依相關規定。

四、銷售拜訪作業計劃查核細則

1、制定目的

(1)本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定制定。

(2)促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。

2、適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。

3、權責單位

(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

4、查核規定之計劃程序

(1)銷售計劃：銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

(2)作業計劃：銷售人員依據《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》;應于每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審核;經主管審核后，銷售人員應依據計劃實施，主管則應確實督導查核。

5、查核要項之銷售人員

(1)銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，并根據結果填制《客戶拜訪調查表》。

(2)如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。

6、查核要項之部門主管

(1)審核《銷售拜訪調查報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執行。

(2)每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。

五、注意事項

1、銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要參數。

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