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證券公司年度個人工作總結及計劃 篇28
(一)打造服務品牌,注重溫馨服務
1、對基礎客戶訂制生日祝福,感受節日關懷;
2、對客戶持有股票的配股、增發、權證到期日、行權進行溫馨提示,提高客戶忠誠度;
3、客戶可通過公司網站、行情咨詢系統自行定制手機短信,并選擇須開通的短信服務;
4、營業部自主發送短信,提供大盤熱點追蹤、金股推薦服務,引導客戶理性投資,提高操作水平;
(二 )把產品銷售工作做細做強
1、要把相關產品研究透,把營銷精力放在優質產品上,如此才能形成多贏。
2、引導全體員工對客戶進行分類,不同客戶有不同的選擇,營銷工作要做到有的放矢。
3、關注已經購買產品的客戶,跟蹤并服務好他們。
(三)深化高端客戶的服務內涵
1、深入了解現有高端客戶的潛在需求點,進行適當的引導,例如產品銷售。
2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動,促進與大客戶的良性循環。
3、走出去,引進來。通過與銀行的合作,拓展高層次的客戶群。
(四)加強員工業務培訓,不斷提高員工素質,增強隊伍戰斗力
新業務品種不斷增加,如創業板、三板業務、ETF業務、新股發行、融資融券、IB業務、產品銷售等等,為了提升大家對各個業務品種的認知水平,必須統籌制定培訓計劃,從而促進各項業務的均衡發展。
工作指導思想與經營目標
____年12月的工作指導思想是:繼續貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨,集中精力抓創利,堅定不移壓費用“的指導方針,集中資源推進優勢創利業務,積極培育新的利潤增長點。
____年12月的工作思路:繼續集中公司資源開展固定收益、經紀、投行三大主要創利業務,確保超額完成全年經營指標;同時加強創新研究,積極推進收購兼并與資產治理業務,培育新的贏利點,為____年實現跨越式發展奠定扎實的基礎。
____年12月的經營目標是:下半年實現總收入20,074萬元。其中:經紀業務總部實現收入13,989萬元;固定收益總部實現收入2,500萬元;投資銀行總部實現收入1,780萬元;企業融資部實現收入680萬元;證券投資部實現收入1,125萬元。
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