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公司試用期的個人工作總結 篇23
我叫,于20xx年XX月15日進入公司,根據公司的安排,目前擔任投資經理一職,負責投資咨詢服務與營銷支持工作。自進公司以來,本人努力學習證券、期貨方面的業務知識,加強客戶服務技能提升,工作認真且有較強的責任心和進取心,勤勉不懈,極富工作熱情;性格開朗,樂于與他人溝通,有不錯和熟練的溝通技巧,已經順利的完成x年的財富簽約工作,和公司同事之間能通力合作,關系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力,配合各部門負責人成功地完成了多期周末投資者報告會,也已經多次對保險渠道提供投資咨詢服務,取得了不錯的反響。
自XX月份入司以來,得到了部門經理x老師,同事x兩位老師的大力支持,他們的無私幫助為我業務的提升打下了堅實的基礎,從業務的發展情況來看,任何事情的成功都需要密切的配合,對于轉正后的工作,我個人認為需要從以下幾個角度來進行。
一.繼續加強同新渠道營銷團隊的配合
有選擇、有針對性、有目的的加強與保險的配合,自x年開始,證券經紀業務競爭加劇,券商之間客戶挖角、傭金大戰不斷,有鑒于此,個人認為在維護好傳統渠道的同時,新渠道是我們的一大制勝法寶,從全行業的發展來看,綜合金融是大勢所趨,平安很有幸走在了時代的前列,因此,我們要充分抓住與利用好這個優勢,形成對其他券商的比較優勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。
二.加強新業務的學習與應用
證券行業是一個變化無常,新產品、新事物不斷更新的行業,x年至今行業先后推出了股指期貨、融資融券等新品種,但從券商的開展情況來看,發展并不如人意,因此,我們如果取得了這兩個產品的勝利,無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面,作為投資顧問,我們需要從知識儲備與客戶培訓方面下手,培養客戶的使用習慣,增多客戶的忠誠度,為公司提供新的利潤增長點,形成差異化競爭。
三.服務存量客戶,提升服務技能
營業部在立業已經10多年,存量客戶相對較多,結合前期服務情況來看,安逸理財的服務主要體現在新開客戶上,對于存量客戶的服務則相對較少,因此,明年開始,建議增加對產品經理的支持,進而對存量客戶提升服務質量,爭取簽約更多的安逸理財客戶,培養客戶的'忠誠度,一則可以防止客戶流失,同時在新產品推廣、理財產品銷售方面也會有一定的優勢。
四.增進業務知識,提升服務技能
證券行業日新月異,x年還有很多新業務會推出,融資融券轉常態、轉融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等,要想在競爭中立于不敗之地,只有不斷的加強新業務學習,提升自己的業務技能,同時加強對營銷人員的業務培訓,對存量客戶里面凈值較高,同時交易較活躍的客戶進行指導,培養客戶對新產品的交易了解度。
新的一年即將展開,競爭還將延續,但機會卻相對有限,個人認為只有和諧的團隊,專業的技能,熱誠的服務才能在競爭中立于不敗之地,非常榮幸公司給了我這樣一個發揮的舞臺,我將珍惜這次機會,為公司與個人發展的雙贏而努力.
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