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金融銷售述職報告(篇2)
2xxx年,我擔任××證券部副總經理職務,主抓前臺工作,具體負責的是市場營銷工作,做好華北地區的5家營業部的資源整合和全面工作。
下面,我就2xxx年的工作情況向大家做匯報:
一、一年來重點工作回顧
第一,為了加強管理部的凝聚力和戰斗力,繼續推進華北地區兩家營業部的整合工作,并取得了較好的成效。在國債客戶的轉化和各類基金的營銷活動中,在新業務的共同學習和培訓中,兩家營業部的全體員工達到了步調一致,齊心協力,形成了既相互合作,又相互競爭的良好勢頭,尤其是在新業務上出現的攀比競賽現象,知識培訓,增強員工的業務技能。每個周三,是我們管理部的學習日,貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業務都是在這些學習日里,從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學習,使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段,為股票客戶的服務及開發,奠定了基礎。另外,利用學習日的機會,請專業保險人士,給大家一些有關保險方面的知識,拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化,是我部在推進學習型隊伍建設的關鍵一步。在學習培訓中,看到員工們不斷地進步,我感到非常的欣慰。
第四,探索建立有效的激勵機制,積極推動轉型。激勵機制的不完善,一直以來,制約著員工的工作積極性,也不利于經紀業務的轉型工作。因此,管理部領導班子通過研究,制定了獎勵員工發展客戶的辦法,鼓勵員工在弱市環境中,走出去,積極開發增量客戶。同時,為建立經紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的,讓大家快樂工作,是我們的共同目標,為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施,使員工的工作積極性有了提高,員工開發的增量客戶也在穩步增長。
二、20xx年取得的成績
20xx年,通過保持黨員先進性教育的學習培訓,使我在思想上、政治上更加成熟,理論水平也得到了很大提高。與去年相比,管理部領導班子在工作方面配合更加默契,下轄5家營業部的工作也在穩步推進之中。全年實現交易量億,同比增長;其中網上交易5000億,同比增長600%;全年完成收入3000萬元。
股票客戶穩中有增,新開(股票、基金、國債)1萬戶,核心客戶基本穩定。其他產品銷售增長迅速,國債保有量達到了個億,國債客戶開戶數達到了5000戶。基金保有量10000萬,開戶數4000戶,較去年有較大增長,客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長,員工培訓走向制度化、規范化。
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