公開發行可轉換公司債券計劃

可轉換債券的本質是一種融資方式，發行人是上市公司。相比之下，可轉換債券比發行普通公司債券更受上市公司青睞，因為在這個過程中債券的發行成本降低了。一般來說，可轉換債券的發行利率只有1%-2%左右，可見相對較低。通常，可轉換債券對應于一只股票。可轉換債券的性能與股票的性能密切相關。

8月10日晚，益豐藥房披露了《公開發行可轉換公司債券計劃》。該計劃顯示，發行證券的類型是可轉換為公司a股的可轉換債券。可轉換債券和未來轉換的a股將在上海證券交易所上市。根據相關法律法規及公司目前的財務狀況和投資計劃，本次可轉債的發行總額不超過人民幣25.47億元（含25.47億元），具體發行數額提請公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。根據相關法律法規和公司可轉換債券募集資金擬投資項目的實施進度，結合可轉換債券的發行規模和公司未來的經營和財務狀況，可轉換債券的發行期為自發行之日起六年。本次發行的可轉的面值為100元，按面值發行。

公司將在發行的可轉換債券期滿后五個交易日內贖回所有未轉換的可轉換債券。具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發行前的市場情況與發起人（主承銷商）協商確定。

可轉換債券的本質是上市公司融資的一種方式。與普通公司債券的發行相比，可轉換債券更受上市公司的青睞，因為可轉換債券的可轉換設計降低了債券的發行成本（可轉換債券的發行利率僅為1%-2%）

可轉換債券對發行債券公司的要求仍然很高，只有上市公司滿足一定條件才能發行；由于嚴格的發行政策，可轉換債券沒有違約。

本次發行的可轉換債券的票面利率的確定方法和每個利息計算年度的最終利率水平，應根據國家政策、市場狀況和公司的具體情況，請公司股東大會授權董事會與發起人（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換債券每年支付一次利息，并將所有未轉換的可轉換債券本金和最后一年的利息歸還到期。本次發行的可轉可轉債發行結束之日起六個月后的第一個交易日至可轉債到期日止。

公司股東大會授權公司董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定可轉換債券的具體發行方式。可轉換債券的發行對象為自然人、法人、證券投資基金和其他符合法律規定的投資者（國家法律法規禁止的除外）。本次發行的可轉換債券優先配售給公司原股東，原股東有權放棄配售權。

本次發行的可轉換債券優先配售給公司原股東，原股東有權放棄配售權。公司股東大會授權董事會根據發行時的具體情況確定優先配售給原股東的具體比例，并在可轉換債券發行公告中披露。

3.融資效率高：發行可轉換債券時，規定的轉換價格往往高于當時公司的股票價格，相當于以較少的股票價格籌集更多的股票資金。因此，當公司發行新股時，可轉換債券往往可以先發行，以便在未來變相發行普通股。

2.當原股東優先認購的可轉換債券數量和網上投資者認購的可轉換債券總數低于本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購的可轉換債券數量和網上投資者認購的可轉換債券總數低于本次發行數量的70%時，發行人和主承銷商將協商是否采取暫停發行措施，并及時向中國證券監督管理委員會報告。公告暫停發行的原因，并在批準有效期內選擇重啟發行的機會。

中證鵬源信用評估有限公司對本次發行的可轉換債券進行了信用評級轉換債券主體的信用評級為AA-，債券信用評級為AA-等級。公司發行的可轉換債券上市后，中證鵬源信用評估有限公司將繼續跟蹤評級。

2023年6月28日（T 4日)，主承銷商將可轉換債券認購資金轉讓給發行人，發行人向中國證券登記結算有限公司深圳分公司提交登記申請，并將可轉換債券包銷至主承銷商指定的證券賬戶。

發行人聘請華泰聯合證券作為向不特定對象發行可轉換債券的受托人，并簽署了可轉換債券的受托人管理協議。發行人在募集說明書中約定了可轉換債券的受托人管理事項。華泰聯合證券將按照《公司債券發行交易管理辦法》和《可轉換債券受托人管理協議》的規定履行受托人管理職責。

根據中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》關于公開發行可轉換債券的有關要求，公司制定了公開發行可轉換債券的發行計劃，具體內容如下：

在本次發行的可轉換債券期滿后5個交易日內，公司將以本次發行的可轉換債券票面價值的111%（含上一期年度利息）贖回所有未轉換的可轉換債券。

在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內，公司將以本次發行的可轉債的票面面值112%（含最后一期年度利息）的價格向可轉債持有人贖回全部未轉股的本次可轉債。

公司未對本次發行的可轉換債券提供擔保措施。如果可轉換債券在存續期間對公司的經營管理和償付能力有重大負面影響，由于未提供擔保，已發行的可轉換債券可能會增加投資風險。

本次發行的可轉換債券到期后5個交易日內，公司將贖回未轉換的可轉換債券。具體贖回價格由股東大會授權公司董事會與發起人（主承銷商）協商確定。

本系列所稱可轉換債券，是指上市公司可以在一定期限內按照約定的條件轉換成本公司股份的公司債券，屬于《證券法》規定的股權證券，包括向非特定對象發行的可轉換債券和向特定對象發行的可轉換債券。

公司將聘請信用評級機構為可轉換公司債券發行信用評級報告。可轉換債券不提供擔保。公司可轉換債券計劃的有效期為12個月，自股東大會批準之日起計算。

上市公司應當計劃發行可轉換債券募集資金，首先在董事會上提出發行計劃，并提交股東大會批準。計劃公告包括規模、票面金額、發行價格、債券期限、債券利息等。

本次發行的可轉換債券優先配售給公司原股東，原股東有權放棄配售權。具體優先配售數量由公司股東大會授權的董事會根據具體情況確定，并在可轉換債券發行公告中披露。原A股股東優先配售的余額和原A股股東放棄優先配售后的部分，由中國證監會批準，余額由主承銷商承銷。

可轉換債券是上市公司發行的特殊債券，比普通債券要求嚴格得多。它也可以以約定的價格轉換為公司的股票，具有債券和股票的雙重屬性。

東南網絡發行的可轉換債券的期限為自發行之日起6年。本次發行的可轉換債券的票面利率的確定方法和每個利息計算年度的最終利率水平，由公司董事會根據國家政策、市場狀況和公司發行前的具體情況發起人（主承銷商）協商確定。

答：根據可轉換公司債券管理理辦法》的有關規定，發行人應當增加披露可轉換債券價格調整的原則和方式、可轉換債券持有人會議規則、構成可轉換債券違約的情況、違約責任及其承擔方式以及違約后可轉換債券的訴訟、仲裁或者其他糾紛解決機制。還應約定贖回或者回售的條件和價格也應當在募集說明書中增加披露，發行人同意變更墓地募集資金的，給予可轉債持有人一次性回售的權利。保薦人應當核實發行和公開募集文件是否符合《可轉換公司債券管理辦法》的規定，并發表明確意見。

可轉換債券的具體發行方式由公司股東大會授權的董事會與贊助商（主承銷商）協商確定。可轉換債券的發行對象為自然人、法人、證券投資基金、其他符合法律規定的投資者（國家法律法規禁止的除外）。

（3）債券到期償還：在本次發行的可轉換債券到期后5個交易日內，公司將以本次發行的可轉換債券票面面值的107%（含上一期年利息）的價格贖回本次可轉換債券持有人未轉換的全部可轉換債券。 精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫