看名字是一種內在的本質

第二天，堂吉訶德遇到了一群行人，后面有一輛馬車，那是一位要去塞維利亞的女士。堂吉訶德把兩個戴著面具、撐陽傘的修士當作劫持公主的強盜。他提起槍沖了上去。一個修士嚇得從騾背上摔了下來，另一個逃跑了。隨后，他與貴婦人的仆從比斯蓋人大戰。結果，他的劍擊中了仆人的頭，車上的女士急忙懇求堂吉訶德寬宏大量，手下留情，饒了她仆人的生命。唐吉訶德高興地同意了。這樣，他就贏得了旅行以來的第一次勝利。桑丘欽佩五體投地，以為跟著這樣一位英勇的主人，很快他的總督就能得到封禮。

他們去客棧休息。堂吉訶德把客棧當作堡壘。晚上，他還把一個偷男人的女仆當作愛他的女仆“堡壘長官”的女兒。為此，他遭到女仆情人(騾夫)的強烈痛打。第二天，堂吉訶德離開客棧時，因為沒有付房錢，落在后面的桑丘被人抓住了。他們把桑丘放在床毯上，不停地向空中拋擲，像“狂歡節玩狗那樣耍他”。唐吉訶德回馬去救他，但店門被關上了。他透過一堵墻看著，急得要命。桑丘直到人們用盡力氣才被釋放出來。

路上來了兩群羊。唐吉訶德把公羊、母羊的叫喚當作是“蕭蕭馬嘶嘶，悠悠角聲，咚咚鼓響”，將羊群視為出現在他面前的左右兩支軍隊。他緊握長槍，像電光一樣沖上去，舉槍亂刺。這樣，就有很多羊被他殺死了。最后，他還被牧羊人亂石打倒，還磕掉了三四顆牙齒。事發時，桑丘一直在拉胡子，咒罵自己的倒霉，跟著這樣一個瘋狂的主人。牧羊人走后，他上去扶堂吉訶德，抱怨主人不該自招麻煩。唐吉訶德向他解釋說，他被魔術師打了。魔術師嫉妒他的勝利，把敵對的兩軍變成了兩群羊。晚上，堂吉訶德又沖走了一隊送葬行列，因為他把車上的死人當成了被殺的騎士。

在一座山上，堂吉訶德聽到一聲奇怪的聲音，他把它當作重要敵情的信號，命令桑丘在原地等他，他要單獨去冒險。這時，天黑了，膽小的桑丘嚇得要命。他不能讓主人離開，所以他偷偷地用繩子把主人的腿綁起來，把頭綁在騾子上。唐吉訶德鞭馬前往，馬只在原地打轉。他以為自己又著魔了。坐在馬上等到天亮。黎明后，桑丘悄悄地解開了繩子。他不想一個人留下，于是跟著堂吉訶德沿著聲音的方向尋找。他們來到一條小溪邊，發現那里安裝的一臺壓布機發出了噪音。

這時，天下雨了。一位路過的理發師把銅盆放在頭上遮雨。堂吉訶德一看到，就堅持說是騎士的光頭盔，舉槍沖了上去。理發師以為是剪徑強盜，就跳下騾背逃跑了。堂吉訶德拿起銅盆，戴在頭上。桑丘把理發師的騾子拉了過來，把行李收回了自己的。

堂吉訶德遇到了一群被護送到海船上服苦役的囚犯。他一個接一個地問他們被拘留的原因，同情他們的經歷，殺死了被拘留的人，把所有的犯人都放了。然而，他與其中一個最兇猛的囚犯希內斯發生了沖突：堂吉訶德要求囚犯向杜爾西內妮報告他所做的好事，但希內斯沒有這樣做。唐吉訶德被囚犯毆打。他懊惱地對桑丘說：“對壞人行好事，就是往海里倒水。”為了避免巡邏隊的調查，堂吉訶德不敢走大路，他和桑丘走進了一座深山。在這里，他們遇到了一個叫卡迪紐的年輕人。卡迪紐因的情人陸新達被花花公子堂費南鐸帶走，悲觀失望，躲在山里過著野人般的生活。唐吉訶德受到啟發，決定為意中人受苦，在深山過著修煉的生活。他把桑丘送回家。這個突如其來的決定讓桑丘大吃一驚，但他不可能改變主人的意見。

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