首頁 > 學習 > 心得體會 > 工作心得 / 正文
理財管理工作心得總結5篇
投資理財工作,其核心內容簡單點說就是做好融投資,目前我們公司的融資工作做得比較出色,已經擁有一支比較成熟的融資隊伍和較為完整的融資模式,但相對而言,投資理財部門相對較弱,只具備了一個基金公司投資部門的雛形。下面由小編來給大家分享理財管理工作心得,歡迎大家參閱。
理財管理工作心得1
一、由于營業部目前基數較小,未來一年我們擴大基數是營業部重要目標,理財顧問部會發揮咨詢實力,在下一年度要與市場部緊密配合,做好營銷服務工作,爭取進一步擴大營業部基礎客戶群體,將長期固定安排配合營銷團隊的協作講座,堅持把營銷團隊的“投資者交流會”活動做好,做大,做強,讓“投資者交流會”成為我們營業部營銷團隊的品牌推介服務之一。
二、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學習中臺服務系統的使用。根據公司推廣進度,提前做好客戶推廣準備工作,要確實利用好中臺的服務平臺,體現出中臺服務的及時性,實現核心客戶一對一服務,讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷。
三、建立客戶多層級回訪機制,根據目前回訪情況,再結合新服務模式逐步完善營業部的回訪機制,并將客戶回訪納入考核機制,要求營業部每一個部門及員工都要有客戶維護意識,提升回訪質量。
四、建立營業部詳細的客戶分級數據庫,根據客戶回訪情況,搭建營業部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學習,盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內容,以客戶回訪為基礎,做好客戶資料收集工作。
五、建立客戶分級服務標準,在公司客戶分級標準的基礎上,再細分客戶服務標準分類,根據公司咨詢服務產品的服務分類再結合營業部客戶自身情況分類,針對不同客戶群體充實不同服務項目。
六、繼續加強對營業部前后臺員工咨詢能力培養工作,明年要根據營業部目前情況,提升營業部每周“一周聚焦”的交流活動的質量。
理財管理工作心得2
一、深入學習各項產品知識,不斷提升自身綜合素質
制定了詳細的學習計劃,堅持每周學習最新的金融理論和某種特定產品的有關政策、文件,使理論水平、業務能力明顯提高。做到了知識更新、業務更新,在辦理客戶業務的時候就能夠準確把握該筆業務的難點及風險點,能夠及時發現,盡早補齊,做到事半功倍。
二、強化團隊意識,樹立集體觀念
年底收官戰的時候讓我們團隊的每一個人動容,雖然外面的天氣很冷,雖然很多客戶不是很配合,雖然有巨大的數需要我們想辦法去完成,但是當團隊的每一個人都參與進來,都為了的目標在拼盡全力的時候,那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動,也正是因為這樣的精神存在,才讓我們堅持到了最后,實現了完美的收官。
三、努力提升業務水平,提高客戶服務質量
一位學者說:真正的優質服務是發自內心的自覺行為,而不是對規章條例的機械遵循。為此,作為公司業務的初學者,我應該花更多的時間去學習產品知識,業務技能,并不能因為接觸時間短,就降低要求,必須努力在開門紅期間完成自身素質的搭建,為進一步提高服務質量,爭創服務品牌,提升顧客滿意度做好一切努力。
四、加大營銷力度,做好貸款工作
一是充分利用我行授信的優勢,面向授信單位,以存貸比的要求做第一抓手,保證存貸比完全達標的同時,我們的存款任務也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金,面對眾多的客戶,我們不斷跟企業聯系,充分挖潛,一遍一遍地梳理潛在客戶,瞄準單位找關系,全面出擊。 精品小說推薦: 昔日落魄少年被逐出家族,福禍相依得神秘老者相助,從此人生路上一片青雲! 我行我瀟灑,彰顯我性格! 彆罵小爺拽,媳婦多了用車載! 妹紙一聲好歐巴,轉手就是摸摸大! “不要嘛!” 完整內容請點擊辣手仙醫
- 上一篇:關于部隊工作經驗的5篇范文
- 下一篇:幼兒園教育心得體會簡短
猜你喜歡
- 2024-06-05 2024年半年工會工作心得體會(精選34篇)
- 2024-06-05 《班主任工作漫談》讀書心得集錦(通用34篇)
- 2024-06-05 關于大學生寒假實習經歷(選擇3篇)
- 2024-06-05 年度銷售員工作心得感悟(通用30篇)
- 2024-06-05 鞋子導購員的工作總結心得,賣鞋導購員的心得體會(通用3篇)
- 2024-06-05 時間管理心得體會(通用31篇)
- 2024-06-05 養老保險工作心得(精選17篇)
- 2024-06-05 一天的工作心得(通用8篇)
- 2024-06-05 2024學生會工作心得體會(精選34篇)
- 2024-06-05 銀行工作經驗收獲(精選3篇)
- 標簽列表
-
- 支付寶 (21238)
- 工作總結 (5796)
- 小學六年級 (5547)
- 小學五年級 (5464)
- 原神 (4737)
- 英雄聯盟 (4408)
- 初中初一 (4092)
- 魔獸世界 (3871)
- 祝福語 (3841)
- 博德之門3(Baldur&039s Gate 3) (3802)
- 暗黑破壞神4 (3797)
- 我的世界(Minecraft) (3716)
- 小學四年級 (3710)
- 博德之門3 (3320)
- 小學三年級 (3320)
- 名著讀后感 (3235)
- 讀后感 (3170)
- 暗黑破壞神4(Diablo 4) (2816)
- 高考滿分作文 (2762)
- 大俠立志傳(Hero&039s Adventure) (2742)
- 讀書心得范文 (2703)
- 艾爾登法環 (2671)
- 地下城與勇士 (2639)
- 泰拉瑞亞(Terraria) (2628)
- 艾爾登法環(Elden Ring) (2623)
- 塞爾達傳說:王國之淚(The Legend of Zelda: Tears of Kingdom) (2463)
- 命運方舟 (2443)
- 塞爾達傳說:王國之淚 (2419)
- 500字 (2409)
- 550字 (2369)
- 幻獸帕魯 (2303)
- 小學一年級 (2297)
- 450字 (2272)
- 400字 (2259)
- 小學二年級 (2256)
- 年終工作總結 (2182)
- 600字 (2155)
- 讀后感600字 (2138)
- 800字 (2009)
- 高考 (2006)