期貨培訓心得體會十篇

期貨培訓心得體會 篇3

雖然學習金融也有3年了，但沒有真正去證券公司體會過那種與風險和收益打交道的日子。知道學校安排這樣一次實訓后，內心無比的激動，同時也很感謝學校給我們這樣一次實訓的機會，讓我們不再機械地學習那些枯燥、抽象的金融知識、概念和理論。 懷著期待的心情來到了傳說中的證券公司，到了公司營業部的大廳后，大堂經理就為我們安排實習的任務和內容，主要是和其他實習生一起在大廳里協助大堂經理和其他職員工作。

實習的第一天，基本沒什么事兒可干，感覺他們都不太信任我們的能力，不太愿意讓我們幫忙做事，我就四處看看，了解了一下公司的基本情況。這邊主要是由很多間辦公室組成的，有3間中型客戶室(資金在60萬以上的為中型客戶)，有4間大型客戶室(資金在80萬以上的為大型客戶)，還有4間比較大的小型客戶操作室。從第二天到第一周結束，我的主要任務就是幫忙柜臺上的散戶開戶，可別小看了這個散戶開戶，它可是很關鍵也很復雜的一道程序，千萬不能馬虎。首先要了解客戶需要的是證券賬戶還是資金賬戶的開戶，對于不同賬戶的開戶所要填寫的資料是不同的，差不多有10多份不同用途的表格是需要我記住它們的用途，以便在客戶開戶的時候把這些資料全部準確的拿齊給客戶，并且告訴他們哪些地方需要填寫，哪些地方需要簽名。在柜臺職員示范了一遍之后，我就開始上路了。

在這幾天的日子里，自然有一些客戶是在我手里辦的開戶，其中有一位大叔給我的印象很深刻，他問我開戶需要些什么資料，在了解到他已經有了證券賬戶之后，我向他確認了一下開戶所需資料，然后把相關的表格拿給他，并告知哪些地方需要填寫，他填完以后，微笑著對我說：“小姑娘，謝謝你啊!你很適合這份工作。”這是對我莫大的肯定，我心里當時就樂開花兒了。

實習的第二周，我的工作主要還是引導客戶填寫各種資料，雖然是重復和繁瑣的事情，但卻看似簡單，實則不然，正所謂“知易行難”啊!就開戶而言，要注意填表時的每個細節，還要復印相關資料，最難的是有時候面對客戶各式各樣的問題卻不知道怎么回答，覺得自己學了3年，但基本沒用。因為在柜臺工作，柜臺就是公司的臉面，不能給公司丟臉啊，我還是硬著頭皮回答了一些關于大盤股票、如何炒股之類的問題，當然還得提醒客戶向我們公司的專業人士咨詢。 在眾多表格中，有一份表格引起了我的注意，這是一份心理測試的表格，通過一系列的選擇題來評估投資者的投資風險偏好，是激進型還是穩健型。通過這樣一種方式，更有利于我們公司的投資部門為每個投資者提供更符合他們的投資組合與投資策略，這是一種非常人性化的服務方式，也深刻地體現了我們公司以客戶需要為中心的服務 理念。

在這兩周的實習中，我確實學到了不少知識，有以下方面：

柜臺人員的舉止和專業化程度是一個公司形象的首要體現。我們柜臺人員都是很有魅力的，柜臺工作人員就是要以客戶為中心，以客戶需求為中心，為客戶辦理業務并保證客戶資料和資產的保密性和安全性是我們的主要職責。我們的原則是確保客戶和證件的匹配性、真實性;客戶身份證的有效性、合法性;客戶資料的真實性、完整性;深切體會到一個柜員應具備的職業操守和職業道德就是謹慎對到工作和親切接待客戶，為客戶資料保密。當然，也學會了怎樣和客戶打交道，認真聽取客戶的需求才能事半功倍。對于開戶而言，這種工作需要有耐心和足夠的細心，千萬不能馬虎，否則就會延誤客戶開戶的效率，讓公司的形象大打折扣。對于一向比較粗心的我，自然做錯過許多事，但都得到了大家的諒解，我很感謝她們大大度，也會在今后的工作中繼續培養自己的耐心和細心。俗話說：“細節決定成敗”，今后我會更加注重每一個細節，盡量不要粗心犯錯。

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