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保險公司培訓的心得體會 篇4
續期續收心得體會踏入續期工作,已達一年之久,通過這一年的沉淀,我學習到了很多專業的知識。剛開始還以為客戶把保費交上了,就算完事了,其實沒有那么簡單,隨著時間的推移,發現越來越多的問題存在其中,客戶對前期的保險責任不明白,包括對事后業務員的不滿意,需要理賠的理賠不了,針對這些情況都一一去和客戶溝通,作為一名續期專員,職業道德、責任心、工作職責是我的全部。對于我來說,續收指標是根本,與此同時,新契約是我考核晉升的標準。但在續收工作中同時也存在以下幾種情況:
一、續收指標續收專員的指標分為當月、寬一、寬末,對于基本法的要求,當月指標與薪資息息相關,寬末指標與考核密不可分。大家都知道,做續期就是做當月,特別是趕上月底的保單,為了能提前順利入帳,要求我們做好客戶的溝通,讓客戶表示同意,所以,只有將工作前置,才能很好的權衡當月、寬一與寬末的指標情況。只有將服務經營標準化流程貫穿到整個工作中,親訪的有序結合,才能將指標達標,才能將公司與個人的利益都達到最大化。
二、人情件、自保件、套利單人情件是業務員在保險公司時,向客戶介紹時,為了面子,才上的.。不明白什么樣的險種和保險責任,一旦業務員離職,便產生退保的想法,造成單子難收,指標下降。
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