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投資顧問工作總結(篇7)
結合年初制定的工作計劃,今年我完成了以下各項工作:
1、在文明優質服務方面:以“以客戶為中心”為指導思想,以多年的業務知識積累為基礎,我做到熱情,高效的服務。同時有意識地分流中小客戶辦理的簡單業務到自助終端辦理,提高自助終端的使用率。
2、在營銷方面:“優質的服務是的營銷手段”,在此基礎上我堅持“一句話營銷”,推銷xx等產品。同時累積目標客戶群,為平時的營銷及今后營銷做好準備。
3、在內控方面:以做好自身工作入手,保證以最低的差錯率完成各項工作,做到真正的高效。對新同事做好傳、幫、帶。協助業務經理做好各項自查工作。在銀企對賬的工作上,以當面,電話提醒、催收的方式來提高我行的對賬率。
4、在自我學習與提高方面:以做好工作、提高自身素養為目的,積極參加各種培訓,如:個人理財,afp后續培訓等等
一、工作總結
客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作:
1、抓基礎工作,挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送,運用crm系統,重點發展vip客戶,新增vip貴賓客戶;
2、進一步收集完善客戶基礎資料,運用crm系統將客戶關系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產品銷售,積極營銷取得了一些成效;
3、加強了宣傳,通過報社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;
4、結合市場客戶投資理財需求,按照上級行工作部署進一步推進新產品上市,如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售
二、存在的不足
盡管我行理財業務已得到初步發展,但由于理財業務開展起步較晚,起點較低,使得理財業務發展存在規模較小,與同業比較存在較大差距,存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴大中間業務收入,僅僅在發展代理保險,代售基金是遠遠不夠的,產品有待更豐富,理財渠道有待拓展,展現我行的特色產品的專業性理財產品。
不足處:
1、基礎理財客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護;
2、營銷力度薄弱,需要團隊協作加強營銷,沒有充分發揮個人能力;
3、業務流程有待梳理整合,優化服務提高服務質量,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;
三、以后工作打算
1、在鞏固已取得的成績基礎上,了解掌握個人理財業務市場,應對同業競爭,進快迅速發展我行的理財業務;
2、不斷加強素質培養,作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平;
3、加大營銷力度推進各項目標工作,有效的重點放在客戶量的增長。
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