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投資顧問工作總結(篇8)
截至到8月12日,聯訊證券上海營業部投資顧問客戶目前總共簽約143戶,由尊寶轉為金寶客戶2戶,解約7戶(其中銷戶3戶,降傭4個),另外轉簽投顧2戶。對此我們在投顧會議上進行了總結。詳見表一
回顧我們這兩個月多的投資顧問開展工作,期間我們有著幸福的甜蜜,但更多的意識到了投顧肩上的壓力,而這種心情在時間上可以分為兩個時段,在第一時段,從6月1日起到7月下旬是幸福時段,由于行情相對較好,我們主要精力放在營銷方面,所以也取得了一點小成績。在第二時段,從7月下旬到現在是壓力階段,行情處在調整之中,客戶情緒有所波動,出現了銷戶、解約的情況。
這種情況引起了領導的高度重視,為此投顧全體成員專門開了投顧工作第二階段討論會。在會上,對在投資顧問中出現的問題,我們做了認真的分析。首先我們在銷戶和解約客戶做了一個探討,總結原因既有內因也有外因,外因有:
第一,有的客戶需要股指期貨,我們營業部目前沒有;
第二,客戶的預期收益比較高,不允許虧錢。
內因有:首先我們咨詢能力有待提高,其次,我們還是欠缺和客戶溝通,再次,我們在簽約前沒有對客戶進行“冷處理”,降低客戶的預期。總而言之,我們投資顧問沒有進行有效的客戶關系管理,這也為我們以后的工作提出了新的要求。我們要及時調整思路,一方面對現有簽約客戶進行了梳理,及時加強溝通,另一方面,在會上,領導提出簽約一戶,成熟一戶的策略。就是每簽約一個客戶,不管是簽約前還是簽約中的服務我們都要做好,爭取能成為忠實的客戶。這就要求我們在簽約前做好溝通工作,了解客戶的需求,做好風險教育工作。而在服務過程中,我們要經常和客戶電話聯系,做好情感服務,同時在周六舉行交流會,面對面的交流。
而在服務的內容上,我們則不僅局限于咨詢服務,更多的是心理上的導師,在行情不好的時候,讓客戶心里平伏是一門學問。而在資訊方面,我們投顧團隊每天下午4點召開投顧會議,除了討論投顧中碰到的問題之外,我們投顧人員每人都發表對盤面的看法,交流意見,同時大家也把自己的心得分享一下,而且營業部也請了行業里的老師給我們做了有關培訓。
總之,在這波調整中,我們暴露出很多問題,但這也是我們提高的機會,不經歷風雨,怎么見彩虹,我想我們會在以后的投顧工作中會穩中求進,變中求通。
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