最新試用期轉正的個人總結

試用期轉正的個人總結【篇3】

文章導讀：在試用期內，我的業務目標是能夠在15天內對銷售部員工進行按揭貸款知識培訓；協助第一按揭客戶在20天內準備按揭資料；確保**銷售情況、簽約信息、收款情況、月度銷售簽約資金**統計一致。

我是北京冠亞星城地產咨詢****商務部總監助理杜xx，我于20xx年10月21日進入公司，開始為期三天的無薪試用，20xx年10月26日正式進入試用期，屆時試用期已滿一個月，特向公司提出轉正申請。下面我主要就我的工作內容、工作目標、執行計劃、執行效果、執行總結及轉正后工作展望五個方面進行匯報：

一、工作內容

進入試用期以來，我的工作主要包括：1。掌握抵押貸款相關知識，培訓銷售部門人員；2。協助我們的按揭客戶準備按揭所需的資料；3、及時更新銷售狀態的記錄。

二、工作目標

有目標才會有前進的方向。

在試用期內，我的業務目標是能夠在15天內對銷售部員工進行按揭貸款知識培訓；協助第一按揭客戶在20天內準備按揭資料；確保**銷售情況、簽約信息、收款情況、月度銷售簽約資金**統計一致。

在試用期內，我的個人目標是在20天內安排好自己的工作；一個月后能夠順利轉正。

三、執行計劃

為了實現工作目標，我的實施計劃如下：

一。上班前三天，我上網查找按揭貸款的相關知識，整理成資料。

2、工作7日內就我了解的按揭知識對銷售部人員進行理論知識的培訓。工作思路是：培訓前整理好培訓資料，并將其編入***中，便于講解。

培訓結束后，總結銷售人員希望了解的抵押問題，并在一周內解決。

三。通知我們的第一按揭客戶準備按揭資料，并在20天內準備好。由于之前沒有經驗，協助我們的首位按揭客戶準備按揭資料，主要是在“通路”，一方面了解辦理按揭需提供什么資料、怎樣準備資料，一方面與工行負責按揭的曹主任、宋經理建立良好的友誼，樹立好公司形象和個人形象。

四。在15個工作日內，我有能力對銷售部員工進行按揭貸款培訓，讓他們覺得我很專業。工作思路是：在第二次培訓之前，對比較常見的問題進行總結，并對自己存在的疑問及時向工行的宋經理詢問、總結，使培訓資料不斷完善、更加準確、有理有據。

5、在3天內，結合認購單、簽約單、收據制定出簽約信息統計表、回款情況統計表及月度銷售簽約資金**統計表，保證內容一致。

6。在試用期內，要端正學習態度，做好本職工作。不得遲到、早退或曠工

愿意加班加點學習專業知識，以便順利開展工作，順利成為一名常客。

四、執行效果

“華人管理教育第一人”余世維曾經說過“決戰商場，贏在執行！”這說明了執行力在工作中的重要性，換言之，一個人的工作業績和他對工作的執**況是密切相關的。現將工作實施情況總結如下：

1、我超額完成了“無薪試用”的工作任務。剛進入公司，李總給我出了按揭貸款的八個問題，包括按揭貸款的含義、按揭出現的原因、辦理按揭的條件、流程、所需資料、按揭貸款還款方式、按揭客戶能否提前還款、二次購房按揭的規定，要求我在三天內完成。事實上，在第一天，我就成功地完成了八個問題的答案。

在第二天下午下班后我就按揭貸款的八個問題給李總和同事劉冰進行了講解，講解時我做到了完全脫稿，李總對我的工作態度、工作思路給予了充分肯定。

2.關于抵押貸款的知識，我對銷售部門的員工進行了兩次培訓。第一次主要是針對按揭理論知識進行培訓，盡管我做了充分的準備，但由于我接觸按揭貸款的知識只有一個星期的時間，只是學習了按揭的理論知識，沒有對辦理按揭過程中遇到的實際問題進行研究，所以在培訓時不能及時、準確的解答銷售部人員提出的實際問題。為了讓銷售部員工對按揭知識有一個更全面、更準確的了解，我在半個月后對銷售部員工進行了第二次培訓。

在第二次培訓之前，我對比較常見的問題進行了總結，并對自己存在的疑問及時向工行的宋經理進行詢問，之后自己加以總結，使培訓資料不斷完善，更加詳細，鑒于第二次培訓的時候我對按揭知識已有深刻的理解，所以我可以自信的給銷售部人員講解并準確的回答他們提出的問題，培訓結束前我就培訓內容進行了隨機提問，根據銷售部人員的回答情況，表明他們掌握的情況良好。

三。我協助我們的第一個按揭客戶在18天內，比預定目標提前2天準備按揭資料。剛開始，我們首位按揭客戶資料是按照工行提供的《資料清單》準備的，拿到工行審核，工行宋經理基于我們的首位按揭客戶無法提交個人收入符合銀行要求的證明，又由于他是企業法人代表，所以讓其補充公司資料，我一方面通知客戶補充資料，一方面完善《辦理按揭資料清單》，把學到的知識添加到資料清單中。三天后，我把客戶的信息帶到工行，讓宋經理再看一遍。宋經理提出了新的問題：

驗資報告需整本復印、造三個月工資表，之后我再聯系客戶，再完善《辦理按揭資料清單》，并添加準備資料的注意事項，如此反復補充了五次資料，我們的首位按揭客戶的資料才準備齊全，辦理按揭的“路

”走通了。同時，為了方便以后的按揭客戶準備按揭資料，我制定出一套詳細的《萬利財富廣場購房客戶辦理按揭材料》，包括《辦理按揭的條件》、《辦理按揭資料清單》、《辦理按揭的流程》、《分紅證明》、《企業經營情況報告》、《工資表》，這些材料整理的詳細、具體、清晰，給辦理按揭的客戶減少了許多麻煩，必定提高辦理按揭的效率。另外，由于我和李總制作的《辦理按揭資料清單》非常詳細，所以得到了工行宋經理的高度評價，并向我索要，當作了他工作的參考資料；通過與工行個貸中心曹主任、宋經理多次交往，我給他們留下了良好的印象，他們對我的言行舉止、辦理按揭的工作給予了充分肯定。

四。根據認購單、簽約單、回單，我開發了簽約信息統計、收款統計、月度銷售簽約資金**統計。現在，我負責銷售狀況的記錄、更新、上報，有新的認購信息或簽約信息，我會及時記錄，從不怠慢，并認真核對，因此確保了各項信息的一致。

5個。當時，我正在協助按揭客戶準備按揭資料。每個客戶的情況都不一樣。幫助每一位顧客準備材料對我來說是一個很好的考驗。接下來，我將針對每個客戶的具體情況整理解決方案。

在整理的過程中，反復思考，尋找最佳解決方案。這樣不僅可以提高抵押貸款的效率，而且可以提高我的思維能力。

五、執行總結

“對工作進行總結，才能有所發現，有所創新，有所前進。”

盡管我工作時間僅有短短的一個多月，但我在工作中卻有很多的收獲，自己的進步也很大，不僅體現在業務方面，而且體現在個人方面。

首先，我成功地完成了試用期內設定的商業目標。我對銷售部員工進行了抵押貸款知識培訓，取得了良好的效果；我協助我們的首位按揭客戶準備好按揭資料用了18天，比我的計劃提前了兩天；另外，我院對**銷售情況、簽約信息、收款情況、月度銷售簽約資金**的統計完全一致。

其次，為了今后更好地開展工作，我掌握了必要的專業知識和技能。現在，我掌握了與抵押相關的知識。通過深入學習，我還了解到“錢是有時間價值的”“名義利率指的是年利率，實際利率指的是月利率”，“客戶作按揭貸款的原因之一是理財的需要”等。

另外，通過為我們的第一按揭客戶準備按揭信息，我引起了很多思考。例如，相對于購買住宅，購買商品房抵押信息更為麻煩。為什么呢？

我們的資料繁瑣主要體現在：是企業法人代表或股東的話，另需提交公司資料，包括

營業執照、稅務登記、組織機構**證明、驗資報告復印件；此外，數據要求更加規范，如企業納稅憑證的報送、企業或個人對賬單的報送等。銀行為什么會這樣要求呢？第

一、我們這個項目是商業地產，購買房產需要資金比較多，另外還款年限不能超過十年，限定了每月的還款額比較多；第

2、 在購買我們的房地產之前，我們的大多數抵押貸款客戶都有很多貸款；第

3、 歸根結底，銀行關心的是抵押貸款客戶的還款能力。當然，只要有證據表明個人或家庭的可支配收入能夠滿足銀行的要求，就不能提交公司信息。

再一次，現在我可以有想法，一步一步的安排我的工作。每天，我都會寫一份工作計劃，在工作計劃的指導下安排工作，實現預期目標。

另外，在與工行的曹主任、宋經理，房管局備案科負責人交往時，我非常注意自己的言行舉止，因此，為公司和個人塑造了良好形象，給他們留下了非常好的印象，對我的業務開展而言，必將有很大的推動作用。

在個人方面，自進入公司以來，我的工作態度非常正確。 一方面，我對自己負責，另一方面，對公司負責。主要體現在：1。嚴格遵守公司各項規章制度，不遲到、早退、曠工、不請假。

2、在規定的上班時間，如果我沒能完成既定的工作任務，我會毫不猶豫的選擇加班，我一貫主張“今日事，今日畢”，并且一直在踐行；即使既定的工作任務完成了，我也會選擇自己給自己加班，因為我知道，我來公司的時間還很短，而需要我學習的東西還很多；三。每天，我都為自己制定一個工作計劃，并主動完成。

由于大學的時候學的是法律專業，所以在工作之前我沒有對房地產方面的知識進行學習。剛來到公司，我的工作內容可以說是我知識領域的空白。為了在最短的時間內勝任我所擔任的工作，我根據自身的情況，廣泛學習按揭貸款的知識，并從中篩選有用信息，及時吸收消化。

對于按揭知識的掌握，我經歷了三個階段：從廣泛學習到有針對性的學習，從有針對性的學習到對理論知識熟練掌握，從對理論知識的熟練掌握到活學活用、舉一反三。

盡管我在試用期中有很多的收獲，取得了一定的成績，但我也清楚的認識到我還存在許多不足，如：剛從學校畢業，社會經驗不足；盡管我已經掌握了抵押的知識，但是我仍然不能靈活地使用它。剛接觸按揭貸款、合同備案的知識，還不能站到一定的高度分析問題、解決問題，針對這些問題，我也做了分析，主要原因是我接觸這方面的工作時間短、思維不系統造成的。為此，我還開發了解決方案：

從點滴做起，從小事積累，

端正學習態度，及時解決問題，用多種方式尋找有價值的學習信息，理論聯系實際，舉一反三。

六、轉正后工作展望

我申請成為公司的正式員工，以便將來更好地開展工作，為公司實現更大的價值。轉正后，我的短期業務目標是：在網上合同備案系統開通五天之內完成按揭客戶的合同備案，在合同備案后的15天內為我們的22位按揭客戶辦理好按揭，按揭客戶的余款全部回款到賬。

為了實現業務目標，我的工作計劃如下：

一。**合同備案系統開通后5日內完成抵押客戶銷售合同備案。合同備案的流程在試用期初期我已掌握，只要我們網上合同備案的系統開通，我可以犧牲自己的休息時間進行加班，在當天將按揭客戶的信息提交，并催促房管局合同備案的負責人審核，審核通過，我們將在第一時間進行合同打印，并通知按揭客戶在兩天之內來公司換簽有編號的合同。此外，通過多次聯系，我與市房管局合同備案負責人建立了良好的友誼，這將有助于合同備案工作。

2。合同備案后15日內，為抵押客戶辦理抵押。現在銷售部人員正在通知各自的客戶準備辦理按揭的資料，我的目標是在合同備案的三天之內按揭資料能全部準備齊全。我預計市區工行審核通過需要兩天、市工行審核通過需要三天、房產辦理抵押、評估公司出具評估報告需要兩天、處理突發事件需要五天，共計十五天我們將順利為按揭客戶辦理好按揭貸款，并讓銀行放款。

當然，我在成為正式**后也為自己設定了一個短期的個人目標：成為正式**后45天內成為商務部政企業務司司長。為了實現這一目標，我必須：

1、做好自己的本職工作；2。與備案科、抵押科、工行個貸中心負責人保持良好關系，保持良好印象；三。端正學習態度、工作態度，循序漸進，不斷拓展自己的知識和社會閱歷。

因為喜愛，所以堅持；因為堅持，所以喜愛。不可否認，我熱愛這份工作和團隊。同時，我還把北京冠智當作了自己的“家”，為了把“家”打扮的更漂亮，我有義務去努力的工作。

我堅信，只有堅持不懈，才能不斷超越。努力改變命運！

以上是我的述職報告，請各位領導審閱。

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