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業務部年終總結以及明年工作計劃 篇20
一、保障運行穩定
(一)、確保日常運行穩定
按照操作規范嚴格做好系統維護、權限管理、差錯處理、風險監控等日常維護工作,以及在新系統下的業務流程修訂工作,確保系統穩定運行。
(二)、繼續做好賬戶管理
嚴格賬戶日常管理,杜絕不合格賬戶,做好賬戶管理系統的升級測試與上線工作。
(三)、準備新一代系統上線
上海新一代系統將在20xx年上線,積極做好準備工作。
(四)、配合各項新業務做好后臺支持工作
配合開放式基金、融資融券、股指期貨、IB業務等做好系統測試、流程制定、系統維護和業務培訓等工作。
(五)、繼續做好清算工作
做好日常清算工作,開展清算DVPT+1業務制度的學習。
二、布局營業網點
(一)籌建新設營業部
在20xx年上半年完成新設營業部籌建及開業驗收工作。
(二)加強投資者教育服務點建設
對**年建立的投資者教育服務點的功能進行細化,完善服務功能,建立成熟的投資者教育服務內容體系。
三、加強營銷管理
(一)、建立健全營銷制度
針對異地券商新開營業部的競爭,修訂與完善營銷策略,制定適合各營業部當地的傭金策略,指導營業部制訂營銷方案,協助營業部穩定現有客戶,開發新客戶,搶占市場先機。
(二)、加強經紀人團隊建設
在合規運行的前提下,嚴格按照監管要求,做好經紀人規范管理,培養優秀的的營銷人才。及時完成包含了經紀人和客戶經理二種模式的營銷管理(經紀人)系統的測試與上線。
(三)、繼續開展銀證合作
對銀證合作的渠道統一規劃,推進與重點合作銀行的合作力度,
對合作銀行的新建網點的合作及時跟進,建立銀證合作管理指引,規范管理。
(四)、繼續加大基金營銷力度
與基金公司加強合作,努力爭取更多的代銷品種,拓展渠道;力爭與其他基金公司合作,交換交易量;開展產品推介會、策略研討會等多種類型的活動;加強對機構的基金營銷力度,協助營業部提供持續性的服務;進一步做好信息管理平臺的升級改造工作。
四、提升服務質量
(一)、提高客戶服務水平
制定完善客戶服務流程和標準化服務指引,并通過客戶需求調研、客戶數據收集、客戶分析和分類,了解客戶的行為和偏好,輸出客戶特征數據,督促營業部根據數據進行個性化經營客戶,對客戶進行有針對性的服務與營銷。收集前臺營業部經紀人和客戶經理業務需求,向后臺研究所、理財部等支撐部門派發工單,由其匯總提供咨詢產品與信息,再由客服人員通過短信、電話、郵件、對面溝通等形式,為營業部目標客戶定期提供產品和服務,以切實提高服務水平。
(二)、開發客戶服務支持系統
1、搭建客戶經理工作平臺
為營業部客戶經理提供資訊信息查詢、活動信息查看、服務產品定制、聯系臺賬登記、客戶信息查詢、客戶資料管理、業務需求提交等權限。
2、開發投資理財客戶端
這是一個集股市行情、快捷交易和投資資訊分析為一體的證券投資綜合理財平臺,由研究所與營業部資訊分析專業團隊共同搭建,全面服務于證券的交易客戶,根據客戶分類標準提供相應的資訊服務,遵循“等級越高可享受的咨詢服務越多”的原則提供服務。
3、完善短信服務平臺
開通短信上行方式定制、點播功能, 并開發短信上行方式對客戶進行問卷調查及分類功能。開通帳戶提醒和帳戶管家業務(該業務可提供指定資金帳戶上持倉股公告及異動情況,是目前公司SP短信最受歡迎的欄目)。
(三)、加強大客戶服務
1、開展系列的股評及主題講座
09年將根據《財富大講堂》設計的活動,舉辦大型活動與高峰研討會,主要服務于公司傭金貢獻前600名大客戶即白金卡以上客戶,主題講座主要服務于公司傭金貢獻前20xx名大客戶即銀卡以上客戶。
2、提供咨詢產品定制服務
由大客戶根據分類級別自主通過電話、網站、短信上行等方式定制權限內相應的咨詢產品、理財客戶端、短信產品等。
3、繼續開展俱樂部理財沙龍活動
福神俱樂部繼續為大客戶提供諸如理財沙龍、聯誼交流、健身活動等服務,憑借研究所分析師團隊和豐富的理財資訊為服務手段,為大客戶提供一個集休閑交流與投資理財于一體的理財場所。
五、推出創新產品
(一)、做好股指期貨準備工作
根據股指期貨的開展情況,聯合媒體適時舉辦仿真或實盤的操盤大賽;做好目標客戶的分類工作,幫助營業部發現潛在的客戶群,培育股指期貨目標客戶;召開股指期貨業務講座、沙龍等活動,或在平面媒體開設股指期貨專欄;做好股指期貨業務的統計分析工作,指導營業部開展業務;協助營業部開設IB業務咨詢熱線。
(二)、做好融資融券業務開展工作
上報融資融券業務試點申請材料,完成融資融券業務系統測試;進行融資融券業務的組織建設及業務培訓,與同行業加強業務交流。
(三)、拓展業務品種,增加創收渠道
加強與國外投資機構的接觸,提升公司軟硬件設施,提供QFII業務平臺,爭取實現QFII代理業務零的突破;協助投資銀行部做好新三板業務的開展;配合資產管理部做好新產品的設計及營銷工作,對產品推出時機加以建議;加強和信托等金融公司的聯系,爭取將其產品引入營業部,提供通道服務。
六、繼續嚴控風險
對營業部定期進行合規性檢查
配合風控部對營業部各類業務進行合規性檢查,對一線員工進行業務指導和規范監督;對經紀人合規情況進行檢查;開展基金銷售業務合規檢查。對即將推出的股指期貨、融資融券等創新產品做好風險監控工作。
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