金融辦公室個人年度考核總結

金融辦公室個人年度考核總結 篇3

隨著我國經濟體制改革和金融體制改革，形成了客戶選擇銀行的趨勢，銀行間競爭日趨激烈。在業務發展方面，我有你，你有我，在競爭中尋求生存和發展，如何服務關鍵客戶在我們銀行的業務發展中發揮著關鍵作用。

我認為作為一個好的客戶經理，始終關注市場研究，關注市場動態，研究市場是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，研究客戶，通過客戶研究了解客戶資本運作規則，努力跟蹤客戶下游資金，實現資金從源頭“壟斷控制”，實現資金內部循環，鞏固銀行資本實力。今年，在他負責的客戶中，資金流量很大。為了實現資金的內部循環，他從一點一點開始，以優質的服務贏得了單位的信任，并逐漸找到了單位的下游單位。通過多次上門聯系，單位撥付的基礎設施資金在我行開立賬戶。此外，今年7月，當市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金轉入商業銀行時，他積極上門聯系，成功留住了一位客戶在我行開戶。

另一個例子是以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球和羽毛球活動，不僅深化了與客戶的溝通，而且打破了傳統的公關模式，在工作中取得了很好的效果。今年9月，在與房地產公司相關人員友好交流技能的同時，他得知客戶想拍賣部分房地產，他積極工作，拍賣500萬元，成功轉入我行。

我對工作有很強的奉獻精神和責任感，努力工作，積極工作，從不挑剔，避免輕，對待每一項工作都能盡力，按時完成質量。在日常工作中，他始終堅持自己的高標準，嚴格要求，顧全大局，不計得失，為了完成任務，犧牲業余時間，放棄周末和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶愿意交朋友，我通過不懈努力，在20xx年的工作中，給自己一個滿意的答案。

201x年1月，我調到分公司擔任客戶經理。在分公司近12個月的工作中，我努力工作，注重創新。在業務水平不斷提高的同時，我在思想意識上也取得了很大的進步。現將我在擔任客戶經理期間的情況總結如下：

自從我擔任客戶經理以來，我深刻地理解和感受到了這個職位的使命和責任。客戶經理是我行公共服務的名片，是客戶與銀行聯系的樞紐。與客戶溝通的溝通風格和言行代表了我們銀行的形象。我知道客戶經理的言行會在第一時間引起客戶的注意，所以他的綜合素質必須相當高。

從我的第一天到新工作，從一開始的不適應到現在的工作，我的心態也發生了很大的變化。一開始，我覺得客戶經理的工作很累，很煩人，責任相對較大。但是，慢慢地，我變得成熟了，我開始明白這就是工作。

每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地回答問題是我的工作，快速為客戶辦理所有貸款手續，讓客戶資產保護是我的工作范圍，當我明確目標，有工作目標和重點，工作對我來說，一切都變得清晰、清晰。當顧客坐在我面前時，我不再感到內疚或緊張，我已經可以用非常放松的態度和親切的微笑平靜地面對了。現在我可以快速清晰地向客戶傳達他們想知道的信息，并與大多數客戶進行良好的溝通，取得良好的效果，從而贏得客戶對我工作的普遍認可。同時，在與不同客戶的接觸中，也大大提高了我自己的溝通能力和營銷技巧。

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